こんにちは。ぱぱぞん（@nomadkazoku）です。
世界中で新型コロナウイルスのワクチン開発が進む一方で、通常のワクチンよりも低コストでスピーディーに量産可能なDNAワクチンにも注目が集まっています。
今年4月にはサンディエゴのバイオテクノロジー企業であるArcturus Therapeutics Holdings Inc.がコロナウィイスルワクチン開発のためシンガポール政府から最高1,000万ドルの支援を受け取り、株価は年初来で5倍に値上がりました。
今後、遺伝子治療の研究が進めば、今までは薬や手術などで必要があった病気も、遺伝子操作で直接的に低コストで治療できるようになる可能性もあります。
そこで「遺伝子医療」への投資をすべく、遺伝子医療関連ETF４本【ARKG/PBE/IDNA/GNOM】について比較・検討したいと思います。
※本記事は2021年2月時点での情報です。
米国で人気の遺伝子関連ETF４本を比較
まずは４つの遺伝子ETFの主要スペックをざっくり比較してみます。
| シンボル | 純資産 総額 | 平均 出来高 | 銘柄数 | 経費率 | 分配金 利回り | 5年平均 成長率 | 5年最大 下落率 | シャープ レシオ | 直近6カ月 資金流入 |
| ARKG | $10.7B | $518M | 55 | 0.75% | 0.75% | 31.0% | -30.4% | 0.95 | 6.96 B |
| PBE | $284M | $0.59M | 32 | 0.58% | 0.04% | 7.4% | -37.5% | 0.37 | -8.8 M |
| IDNA | $274M | $4.09M | 52 | 0.47% | 0.24% | 62.4% | -10.0% | 1.83 | 82.9 M |
| GNOM | $157M | $2.79M | 41 | 0.50% | – | 53.6% | -20.2% | 1.52 | 85.6 M |
※成長率、下落率、シャープレシオは、PortfolioVisualizer 参照。
※IDNA・GNOMは、2019年設定のためみどり文字は直近1年分のデータになります
「PBE」は2005年「ARKG」は2014年に設定という歴史あるETF。「IDNA」「GNOM」は、2019年出来たてホヤホヤのETFです。
昨年話題となったARK社の「ARKG」は、直近6ヶ月で純資産総額を2倍以上増やし、直近1年で214%の急成長を遂げています。
それぞれ詳しく見ていきます。
ARKG｜ARK Genomic Revolution ETF
| ARKG | 純資産 総額 | 平均 出来高 | 銘柄数 | 経費率 | 分配金 利回り | 年初来 | 5年平均 リターン | シャープ レシオ | 直近6カ月 資金流入 |
| 21/02 | $10.7B | $518M | 55 | 0.75% | 0.75% | 9.30% | 45.84% | 0.95 | 6.96B |
| 20/08 | $2.0B | $45M | 44 | 0.75% | 1.74% | 81.1% | 27.1% | – | 0.82B |
「ARKG」は、イノベーション業種に特化したETFを運用するARK社のETFです。
ARK社の経費率は高いものの、フィンテック企業特化の「ARKF」やロボティクス「ARKQ」など、将来有望な業種をテーマに絞り、2020年の資金流入で運用資産を大きく伸ばし、ETF運用会社のトップ10入を果たしました。
アークがＥＴＦ業界トップ10入り－ウィズダムツリー抜く
キャシー・ウッド氏のアーク・インベストメント・マネジメントがウィズダムツリーを抜き、上場投資信託（ＥＴＦ）業界のトップ10に入った。
4ヶ月前の前回調査時より11銘柄を増やした構成55銘柄中、上位10銘柄の構成比率が約45%と半分未満に抑えられています。
| Symbol | Name | 比率 （％） | 1年 成長率 |
| PACB | Pacific Biosciences of California Inc | 6.85% | 679% |
| TDOC | Teladoc Health Inc | 5.94% | 152% |
| CRSP | CRISPR Therapeutics AG | 5.77% | 221% |
| TWST | Twist Bioscience Corp | 5.72% | 508% |
| CDNA | CareDx Inc | 3.87% | 250% |
| IOVA | Iovance Biotherapeutics Inc | 3.59% | 110% |
| EXAS | Exact Sciences Corp | 3.58% | 48% |
| FATE | Fate Therapeutics Inc | 3.47% | 259% |
| NVTA | Invitae Corp | 3.42% | 185% |
| PSNL | Personalis Inc | 3.26% | 310% |
| その他 | 54.5% |
PBE｜Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF
| PBE | 純資産 総額 | 平均 出来高 | 銘柄数 | 経費率 | 分配金 利回り | 年初来 | 5年平均 リターン | シャープ レシオ | 直近6カ月 資金流入 |
| 21/02 | $284M | $0.6M | 32 | 0.58% | 0.04% | 7.9% | 14.7% | 0.37 | -8.8M |
| 20/08 | $232M | $0.7M | 31 | 0.57% | 0.05% | 5.0% | 3.5% | – | -17 M |
「PBE」は「QQQ」を運用するInvescoブランドのETFです。設定来15年と遺伝子ETFとして最も古い歴史を有するものの「ARKG」と比較してしまうと、成績は今ひとつです。
前回よりも資金流出は抑えられているものの、純資産総額は50Mの微増で寂しい結果です。
構成32銘柄中、上位10銘柄の構成比率が約46%となっています。
| Symbol | Name | 比率 （％） |
| ALXN | Alexion Pharmaceuticals Inc | 5.60% |
| QGEN | Qiagen NV | 5.01% |
| CTLT | Catalent Inc | 4.85% |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4.81% |
| RGEN | Repligen Corp | 4.72% |
| SGEN | Seagen Inc Ordinary Shares | 4.69% |
| TECH | Bio-Techne Corp | 4.63% |
| BIIB | Biogen Inc | 4.45% |
| PGEN | Precigen Inc | 4.04% |
| SGMO | Sangamo Therapeutics Inc | 3.77% |
| その他 | 53.4% |
ARKG v.s. PBE 重複率と比較
同じテーマながらの保有銘柄の資金重複率は約10%と低いです。「ARKG」は情報技術の割合が高く、「PBE」はヘルスケアの比重が高いことがリターンの大きな差を生む要因かもしれません。
IDNA｜iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF
| IDNA | 純資産 総額 | 平均 出来高 | 銘柄数 | 経費率 | 分配金 利回り | 年初来 | 5年平均 リターン | シャープ レシオ | 直近6カ月 資金流入 |
| 21/02 | $274M | $4.1M | 52 | 0.47% | 0.24% | 9.60% | -% | 1.83 | 82.9M |
| 20/08 | $154M | $2.7M | 48 | 0.47% | 0.85% | 25.2% | -% | – | 112 M |
「IDNA」は、2019年6月に設立したてのiSharesブランドのETFです。僅差ですが経費率は最も低く、保有銘柄数は「ARKG」に次ぐ２番手です。
構成52銘柄中、上位10銘柄の構成比率が約42%となっています。
| Symbol | Name | 比率 （％） |
| FATE | Fate Therapeutics Inc | 5.66% |
| 6160 | BeiGene Ltd Ordinary Shares | 4.57% |
| BPMC | Blueprint Medicines Corp | 4.24% |
| SRPT | Sarepta Therapeutics Inc | 4.21% |
| GMAB | Genmab A/S | 4.14% |
| EXEL | Exelixis Inc | 4.13% |
| CRSP | CRISPR Therapeutics AG | 4.06% |
| MRK.DE | Merck KGaA | 4.05% |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3.83% |
| SGEN | Seagen Inc Ordinary Shares | 3.82% |
| その他 | 57.3% |
ARKG v.s. IDNA 重複率と比較
GNOM｜Global X Genomics & Biotechnology ETF
| GNOM | 純資産 総額 | 平均 出来高 | 銘柄数 | 経費率 | 分配金 利回り | 年初来 | 5年平均 リターン | シャープ レシオ | 直近6カ月 資金流入 |
| 21/02 | $157M | $2.8M | 41 | 0.50% | – | 5.1% | – | 1.52 | 85.59 M |
| 20/08 | $51M | $0.6M | 41 | 0.50% | – | 13.3% | – | – | 24 M |
「GNOM」は2019年4月設定のGlobal XブランドのETFです。資産総額を順調に伸ばしており、今後に期待できそうなETFですが、年初来(2021の約１ヶ月間)のリターンは、「ARKG」「IDNA」と比較し、半分程度となっており不安要素も。。。
構成41銘柄中、上位10銘柄の構成比率が約42%となっています。
| Symbol | Name | 比率 （％） |
| CRSP | CRISPR Therapeutics AG | 5.11% |
| NTRA | Natera Inc | 4.72% |
| RARE | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 4.61% |
| EDIT | Editas Medicine Inc | 4.58% |
| PACB | Pacific Biosciences of California Inc | 4.48% |
| ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 4.09% |
| SRPT | Sarepta Therapeutics Inc | 3.84% |
| ILMN | Illumina Inc | 3.78% |
| BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc | 3.73% |
| A | Agilent Technologies Inc | 3.68% |
| その他 | 57.4% |
ARKG v.s. IDNA 重複率と比較
遺伝子ETFの購入方法
ご紹介した４つの遺伝子ETFのうち「GNOM」は国内３証券会社での取り扱いがあるようです。
| シンボル | Firstrade | 楽天証券 | SBI証券 | DMM 株 |
| ARKG | ◎ | ✕ | ✕ | ✕ |
| PBE | ◎ | ✕ | ✕ | ✕ |
| IDNA | ◎ | ✕ | ✕ | ✕ |
| GNOM | ◎ | ◯ | ◯ | ✕ |
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比較の結果 遺伝子ETF「ARKG」購入
以上「米国で人気の遺伝子関連ETF４本」を比較してみました。
ETFが保有する遺伝子関連会社の個別株も覗いてみましたが、企業のビジネスモデルを理解するのがかなり難しく、ちょっとしたニュースで数十％の値動きがある非常にリスクの高い業種なので、ETFでの分散保有に最適だなと感じました。
まずは、断トツで成績の良い「ARKG」を少額購入し、値動きを見ながら個別の企業についても勉強してみたいと思います。
ではまた！
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