クリーンエネルギーETF比較【ICLN/PBW/QCLN/ACES/PBD】おすすめ米国ETF

クリーンエネルギーETF比較【ICLN/PBW/QCLN/ACES/PBD】おすすめ米国ETF米国ETF

こんにちは。ぱぱぞん(@nomadkazoku)です。

今年の上半期で最もパフォーマンスが悪いとされるエネルギー業界。原油価格の暴落で、エネルギー関連ETFでは、高値から50%ダウンしているものもありますが、代替エネルギー(クリーンエネルギー)関連に限っては、大幅に増加しているETFもあります。

バイデン大統領候補の政策として、クリーンエネルギー業界への2兆ドル規模のインフラ投資の話もあり、クリーンエネルギーへの投資が再び脚光を浴びています。

そこで「クリーンエネルギー」への投資をすべく、関連ETFを探してみた所、現時点で5本ほどありました。今回はその5本を深堀りして紹介したいと思います。

※本記事は2020年9月時点での情報です。

米国で人気のクリーンエネルギーETF5本を比較

まずは5つのクリーンエネルギーETFの主要スペックをざっくり比較してみましょう。

シンボル純資産
総額
平均
出来高
銘柄数経費率分配金
利回り
年初来3年平均
リターン
設定直近6カ月
資金流入
ICLN$1,360M$23.9M320.46%0.82%39.1%23.3%2008414.8M
PBW$682M$9.3M420.70%0.93%59.0%36.7%2005165.5M
QCLN$503M$6.8M440.60%0.66%62.7%29.9%2007143.6M
ACES$380M$3.3M340.65%1.12%50.5%2018110.1M
PBD$99M$0.7M900.75%1.31%42.0%20.40%200714.0M
2020年9月時点

クリーンエネルギーETF自体は意外と歴史が長く、5本中4本は設立10年以上の老舗ETFとなっています。米大統領候補バイデン氏がクリーンエネルギー投資計画を発表した7月以降、全体的に多くの資金が流入し、ETF全体が活気づいています。バブル的な匂いもしますが、年初来のリターンも40〜60%の好成績です。

以下、各ETFが保有する上位10銘柄です。

ICLNPBWQCLNACESPBD
Ticker比率Ticker比率Ticker比率Ticker比率Ticker比率
1RUN7.11NIO4.75TSLA13.90TSLA9.121126103.01
2PLUG6.44VSLR4.73NIO9.29RUN6.42VSLR2.39
3SEDG6.24RUN4.41ALB5.58PLUG5.94NIO2.30
409685.76WKHS4.20SEDG5.35FSLR5.42RUN2.26
5FSLR5.50TSLA3.95ENPH4.59ENPH4.68PLUG1.97
6ENPH5.38SPWR3.61BEP4.47HASI4.48TSLA1.84
7VWS4.83CSIQ3.16FSLR4.29BEPC4.320865201.57
8SGRE4.69REGI3.06ON3.82NPI4.29DQ1.53
9CIG3.78BE3.02RUN3.52NEP4.13CSIQ1.48
10MEL3.61PLUG2.93OLED3.25OLED4.03VBK1.41
46.6662.1841.9447.1780.24

ピックアップ
「Sunrun(Ticker:RUN)」は、今回紹介する5つのETF全ての上位10銘柄に含まれる住宅用太陽光発電を提供する会社で、7月以降株価が暴騰しています。

クリーンエネルギーETF「ICLN」iShares Global Clean Energy ETF

シンボル純資産
総額
平均
出来高
銘柄数経費率分配金
利回り
年初来3年平均
リターン
設定直近6カ月
資金流入
ICLN$1,360M$23.9M320.46%0.82%39.1%23.3%2008414.8M
2020年9月時点

「ICLN」は、ETF運用会社の最大手iSharesのETFで、クリーンエネルギー関連では最大規模のETFです。経費率も一番低く、直近半年で純資産総額を約1.5倍に増やしています。

アメリカの企業が約4割、アメリカ以外に6割と地理的にも分散されており、銘柄数は少なめですが、5本の中では最も安定感のあるETFでしょう。

32銘柄中上位10銘柄の構成比率が約53%と半分以上を占めています。

Ticker銘柄名比率
(%)
業種地域
RUNSUNRUN INC7.11Industrials米国
PLUGPLUG POWER INC6.44Industrials米国
SEDGSOLAREDGE TECHNOLOGIES INC6.24Tech米国
0968XINYI SOLAR HOLDINGS LTD5.76Tech中国
FSLRFIRST SOLAR INC5.50Tech米国
ENPHENPHASE ENERGY INC5.38Tech米国
VWSVESTAS WIND SYSTEMS4.83Industrialsデンマーク
SGRESIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA4.69Industrialsスペイン
CIGCOMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS3.78Utilitiesブラジル
MELMERIDIAN ENERGY LTD3.61Utilitiesニュージーランド
その他46.66

ピックアップ
保有比率4位の「Xinyi Solar Holdings(Ticker:0968 HK)」は、透明な材料を利用したソーラーガラスなるものも開発する中国の会社です。透明なガラスで発電ができるので、ビルのガラスに使用されれば送電の必要もなく、かなり効率的な発電システムになりそうですね!

クリーンエネルギーETF「PBW」Invesco WilderHill Clean Energy ETF

シンボル純資産
総額
平均
出来高
銘柄数経費率分配金
利回り
年初来3年平均
リターン
設定直近6カ月
資金流入
PBW$682M$9.3M420.70%0.93%59.0%36.7%2005165.5M
2020年9月時点

「PBW」は「QQQ」でお馴染みが運用するETFです。保有銘柄の約80%が米国企業ということもあり、バイデン大統領候補の政策の恩恵を受けやすく、短期的にも、長期的にもリターンが好調です。

42銘柄中上位10銘柄の構成比率が約38%と1銘柄あたり5%未満に抑えられています。

Ticker銘柄名保有比率
(%)
業種
NIONIO Inc ADR4.76Con Svcs
VSLRVivint Solar Inc4.74Industrials
RUNSunrun Inc4.42Industrials
WKHSWorkhorse Group Inc4.20Con Svcs
TSLATesla Inc3.96Con Svcs
SPWRSunPower Corp3.62Tech
CSIQCanadian Solar Inc3.16Tech
REGIRenewable Energy Group Inc3.07Energy
BEBloom Energy Corp3.02Industrials
PLUGPlug Power Inc2.93Industrials
その他62.18

ピックアップ
保有比率4位の「Workhorse Group(Ticker:WKHS)」は、電動式の配送社の製造に注力する米国の製造会社です。今年6月に$70 millionの融資契約発表後、株価は約5倍に急騰しています。8月には、日立アメリカ社との提携も発表されています。

ICLN v.s. PBW 重複率と比較

引用:Fund Overlap

クリーンエネルギーETF「QCLN」First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

シンボル純資産
総額
平均
出来高
銘柄数経費率分配金
利回り
年初来3年平均
リターン
設定直近6カ月
資金流入
QCLN$503M$6.8M440.60%0.66%62.7%29.9%2007143.6M
2020年9月時点

「QCLN」は「NASDAQ Clean Edge Green Energy Index」に連動する業界大手First Trust社のETFです。

銘柄数は44銘柄中上位10銘柄の割合が約58%となっています。

Ticker銘柄名保有比率
(%)
種別
TSLATesla, Inc.13.90%Consumer Goods
NIONIO Inc. (ADR)9.29%Consumer Goods
ALBAlbemarle Corporation5.58%Basic Materials
SEDGSolarEdge Technologies, Inc.5.35%Oil & Gas
ENPHEnphase Energy, Inc.4.59%Oil & Gas
BEPBrookfield Renewable Partners LP4.47%Utilities
FSLRFirst Solar, Inc.4.29%Oil & Gas
ONON Semiconductor Corporation3.82%Technology
RUNSunrun Inc.3.52%Utilities
OLEDUniversal Display Corporation3.25%Industrials
その他41.94

ピックアップ
米中を代表する電気自動車会社「Tesla」「NIO」の2社の保有比率だけでで全体の約1/4を占めており、年初来の成長率はトップですが、ETFの役割的には不安定さを感じます…

ICLN v.s. QCLN 重複率と比較

引用:Fund Overlap

クリーンエネルギーETF「ACES」ALPS Clean Energy ETF

シンボル純資産
総額
平均
出来高
銘柄数経費率分配金
利回り
年初来3年平均
リターン
設定直近6カ月
資金流入
ACES$380M$3.3M340.65%1.12%50.5%2018110.1M
2020年9月時点

「ACES」は、2年前に設定されたばかりの比較的新しいETFです。全体的にそつなくこなされた運用成績で、これと言った特徴が見当たりません。。。

34銘柄で構成されており、上位10銘柄の比率は約67%とやや高めです。

Ticker銘柄名保有比率
(%)
主力事業
TSLATesla Inc.9.12Electric Vehicle
/Storage
RUNSunrun Inc.6.42Solar
PLUGPlug Power Inc.5.94Fuel Cell
FSLRFirst Solar Inc.5.42Solar
ENPHEnphase Energy Inc.4.68Solar
HASIHannon Armstrong Sustainable
Infrastructure Capital Inc.
4.48Efficiency/LED
/Smart Grid
BEPC CNBrookfield Renewable Corp.4.32Utilities
NPI CNNorthland Power Inc.4.29Wind
NEPNextEra Energy Partners LP4.13Wind
OLEDUniversal Display Corp.4.03Efficiency/LED
/Smart Grid
その他47.17

ピックアップ
保有率第7位の「Brookfield Renewable(Ticker:BEPC CN)」、第8位の「Northland Power(Ticker:NPI CN)」いずれもカナダ企業で、世界中で再生エネルギー設備の投資・運用を行っています。カナダ石油産油国にも関わらず、発電量の半分以上が水力発電で賄われており、隣国アメリカへの電力輸出も盛んに行っているそうです。

ICLN v.s. ACES 重複率と比較

引用:Fund Overlap

クリーンエネルギーETF「PBD」Invesco Global Clean Energy ETF

シンボル純資産
総額
平均
出来高
銘柄数経費率分配金
利回り
年初来3年平均
リターン
設定直近6カ月
資金流入
PBD$99M$0.7M900.75%1.31%42.0%20.40%200714.0M
2020年9月時点

「PBD」は、先に紹介した「PBW」同様、Invesco社が運用するETFです。名前の通り”Global”に投資する事目指し、保有銘柄数が90で米国比率も約28%(PBWは約8割)と低めに設定されています。米国人投資家は、外国株があまりお好きではないようで、運用成績も控えめです、、、

90銘柄で構成されており、上位10銘柄の比率は約20%です。

Ticker銘柄名保有比率
(%)
Sector
112610 KSCS Wind Corp3.01Industrials
VSLRVivint Solar Inc2.39Industrials
NIONIO Inc ADR2.30Con Svcs
RUNSunrun Inc2.26Industrials
PLUGPlug Power Inc1.97Industrials
TSLATesla Inc1.84Con Svcs
086520 KSEcopro Co Ltd1.57Materials
DQDaqo New Energy Corp ADR1.53Tech
CSIQCanadian Solar Inc1.48Tech
VBKVERBIO Vereinigte BioEnergie AG1.41Energy
その他80.24

ピックアップ
保有比率第1位の「CS Wind」は、韓国の風力発電会社。6月に台湾で風力発電の契約を締結し、株価が約2倍に上昇しています。世界で90の企業に幅広く分散している分、こういった大型契約での株価上昇は取りこぼさずに拾えそうですね。

PBW v.s. PBD 重複率と比較

引用:Fund Overlap

「PBD」に関しては、同社の兄貴分「PBW」と比較してみました。以外にも約1/3の重複率があり、アメリカ株↔それ以外といったような使い方は出来ないようです。

クリーンエネルギーETFの購入方法

ご紹介した5つのクリーンエネルギーETFのうち「ICLN」「PBD」は国内証券会社での取り扱いがあるようです。

シンボルFirstrade楽天証券SBI証券マネックス
証券
DMM 株
ICLN
PBW
QCLN
ACES
PBD
ETF取扱数2,200以上約300約300350以上88

その他のETFを購入したい場合は、米国市場のETFが全て購入可能なFirstrade証券の口座開設をご検討ください。

ただし、米国の証券会社では、特定口座やNISA口座等に対応していないため、配当金や売買益に対して、日本国内で確定申告が必要となりますのでご留意ください。

比較の結果 クリーンエネルギーETF「ICLN」購入

以上「米国で人気のクリーンエネルギーETF5本」を比較してみました。

・ボリューム&流動性が高い
・経費率が低い
・米国以外にも分散

以上の3点から「ICLN」を購入することにしました。買い時としてはあまり良くないかもしれませんが、大統領選挙次第ではどちらにも転ぶと思うので、余計な判断せずコツコツ積み立てておきたいと思います。

ではまた!

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