こんにちは。ぱぱぞん（@nomadkazoku）です。
2023年4月、我が家はマレーシア移住をはたし、クアラルンプールで暮らしています。
海外居住者となってしまうと、日本の銀行や証券会社が利用できなくなると知り、居住国によらず無料(条件付き)で口座維持ができるアメリカの銀行口座(ユニオンバンク)と証券口座(Firstrade証券)を口座開設しました。
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2020年は、バイデン大統領候補の政策として、クリーンエネルギー業界への2兆ドル規模のインフラ投資の話もあり、クリーンエネルギーへの投資が再び脚光を浴び、バブルとも言えるほど関連株価は高騰しました。
しかし、2022年、ロシアのウクライナ侵攻の影響を受け、エネルギー価格が高騰する中、クリーンエネルギー関連の株価は、いまだ横ばいの推移をしています。
その要因の1つが、インフレによる投入コスト上昇と利上げによる負担増の懸念です。
直近では、今後ますます重要になるであろう「クリーンエネルギー」
そこで「クリーンエネルギー」への投資をすべく、米国で人気の関連ETF５本を深堀りして紹介したいと思います。
※本記事は2022年10月にアップデートしました。
米国で人気のクリーンエネルギーETF5本を比較
まずは5つのクリーンエネルギーETFの主要スペックをざっくり比較してみましょう。
| 銘柄名 | 資産 総額 | 月平均 出来高 | 銘柄数 | 経費率 | 分配金 利回り | 3年平均 成長率 | 3年最大 下落率 | シャープ レシオ | 直近半年 資金流入 |
| ICLN | 4,500M | 105M | 99 | 0.40% | 1.49% | 26.3% | -36.4% | 0.84 | -167M |
| QCLN | 1,890M | 16.8M | 66 | 0.58% | 0.13% | 37.4% | -34.6% | 0.96 | -59M |
| PBW | 952M | 24.7M | 82 | 0.61% | 3.42% | 26.0% | -60.9% | 0.70 | 22M |
| ACES | 658M | 4.6M | 46 | 0.55% | 0.89% | 28.2% | -46.4% | 0.81 | 8.8M |
| PBD | 205M | 0.9M | 125 | 0.75% | 1.71% | 18.9% | -47.5% | 0.64 | -3.1M |
クリーンエネルギーETF自体は意外と歴史が長く、5本中4本は設立10年以上の老舗ETFとなっています。米大統領候補バイデン氏がクリーンエネルギー投資計画を発表した7月以降、全体的に多くの資金が流入し、ETF全体が活気づいていましたが、約1年が経過し、最高値から約50%下落近辺を推移しています。
以下、各ETFが保有する上位10銘柄です。
| ICLN | 比率 (％) | QCLN | 比率 (％) | PBW | 比率 (％) | ACES | 比率 (％) | PBD | 比率 (％) |
| ENPH | 11.2% | NIO | 9.9% | ALB | 2.48% | ENPH | 6.1% | 1772 | 1.21% |
| FSLR | 6.2% | TSLA | 7.8% | JKS | 2.42% | RUN | 5.9% | 247540.KS | 1.15% |
| SEDG | 6.07% | ENPH | 7.47% | LAC.TO | 2.38% | FSLR | 5.37% | 361610.KS | 1.15% |
| VWS | 5.50% | ALB | 5.90% | LTHM | 2.31% | TSLA | 5.10% | SPK.BC | 1.11% |
| ED | 5.43% | PLUG | 5.83% | ARRY | 2.24% | PLUG | 5.03% | 1407 | 1.07% |
| PLUG | 5.18% | XPEV | 4.94% | FSLR | 2.19% | NEP | 4.73% | JKS | 1.04% |
| NEE | 4.29% | SEDG | 3.83% | TSLA | 2.00% | OLED | 4.65% | 9519 | 1.04% |
| XEL | 4.18% | RUN | 3.56% | DQ | 1.98% | NPI.TO | 4.55% | 6865 | 1.02% |
| ENEL.MI | 4.02% | CREE | 3.50% | SQM | 1.96% | AYI | 4.46% | ENPH | 0.99% |
| IBE.BC | 3.96% | ON | 3.42% | ORA | 1.93% | BEP.UN | 4.44% | NDX1.DE | 0.97% |
| その他 | 44.0% | その他 | 43.9% | その他 | 78.1% | その他 | 49.6% | その他 | 89.3% |
※緑文字は、比較ETFの上位10銘柄に重複のないユニーク銘柄
ICLN｜iShares グローバルクリーンエネルギー ETF
| ICLN | 純資産 総額 | 平均 出来高 | 銘柄数 | 経費率 | 分配金 利回り | 3年平均 成長率 | 3年最大 下落率 | シャープ レシオ | 直近半年 資金流入 |
| 22年10月 | 4,500M | 105M | 99 | 0.40% | 1.49% | 26.3% | -36.4% | 0.84 | -167M |
| 20年11月 | 2,210M | 67.9M | 33 | 0.46% | 0.63% | 34.4% | – | – | 891M |
| 20年09月 | 1,360M | 23.9M | 32 | 0.46% | 0.82% | 23.3% | – | – | 415M |
「ICLN(iShares Global Clean Energy ETF)」は、ETF運用会社の最大手iSharesのETFで、クリーンエネルギー関連では最大規模のETFです。経費率も一番低く、純資産総額を順調に増やし続けています。
アメリカの企業が約5割、アメリカ以外にも約5割と地理的にも分散されており、銘柄数は少なめですが、5本の中では最も安定感のあるETFでしょう。
99銘柄中上位10銘柄の構成比率が約56%となってています。
| Name | Symbol | 比率 (％) | 地域 |
| Enphase Energy Inc | ENPH | 11.2% | 米国 |
| First Solar Inc | FSLR | 6.2% | 米国 |
| SolarEdge Technologies Inc | SEDG | 6.07% | イスラエル |
| Vestas Wind Systems A/S | VWS | 5.50% | デンマーク |
| Consolidated Edison Inc | ED | 5.43% | 米国 |
| Plug Power Inc | PLUG | 5.18% | 米国 |
| NextEra Energy Inc | NEE | 4.29% | 米国 |
| Xcel Energy Inc | XEL | 4.18% | 米国 |
| Enel SpA | ENEL.MI | 4.02% | イタリア |
| Iberdrola SA | IBE.BC | 3.96% | スペイン |
| その他 | 44.0% |
ピックアップ
保有比率４位の「Vestas Wind Systems(VWS)」は、世界70カ国以上に現地法人を持つデンマークの風力発電機を製造・販売する会社です。40年以上の歴史を持ち、世界に54,000機以上の風力発電機が運用中で、年間1億トン以上のCO2削減に貢献しています。
日本国内にも12箇所の拠点があり、100名以上の従業員が働いています。
QCLN｜ファースト・トラスト社 NASDAQ クリーンエッジ&グリーンエネルギー指数 投資信託
| QCLN | 純資産 総額 | 平均 出来高 | 銘柄数 | 経費率 | 分配金 利回り | 3年平均 リターン | 3年最大 下落率 | シャープ レシオ | 直近6カ月 資金流入 |
| 22年10月 | 1,890M | 16.8M | 66 | 0.58% | 0.13% | 37.4% | -34.6% | 0.96 | -59M |
| 20年11月 | 905M | 15.6M | 45 | 0.60% | 0.32% | 39.2% | – | – | 419M |
| 20年09月 | 503M | 6.8M | 44 | 0.60% | 0.66% | 29.9% | – | – | 144M |
「QCLN」は「NASDAQ Clean Edge Green Energy Index」に時価総額加重で連動する業界大手First Trust社のETFです。
「ICLN」と名称は似ていますが、米国ハイテク企業の比率が高く、重複率は3割未満です。
今回比較した5本のETFの中では、過去3年のリターンが最も高く、純資産総額も順調に増やしています。
銘柄数は66銘柄中上位10銘柄の割合が約56%となっています。
| Name | Symbol | 比率 (％) |
| NIO Inc ADR | NIO | 9.90% |
| Tesla Inc | TSLA | 7.80% |
| Enphase Energy Inc | ENPH | 7.47% |
| Albemarle Corp | ALB | 5.90% |
| Plug Power Inc | PLUG | 5.83% |
| XPeng Inc ADR | XPEV | 4.94% |
| SolarEdge Technologies Inc | SEDG | 3.83% |
| Sunrun Inc | RUN | 3.56% |
| Cree Inc | CREE | 3.50% |
| ON Semiconductor Corp | ON | 3.42% |
| その他 | 43.9% |
ピックアップ
保有比率４位の「ON Semiconductor Corp(ON)」は、米国アリゾナに拠点を構える半導体メーカーです。携帯電話でおなじみモトローラから1999年にスピンオフし、半導体に特化し20年以上の歴史を持つ企業です。電気自動車向けの半導体に注力し、会社としても持続可能な開発を進めています。
QCLN v.s. ICLN重複率と比較
PBW｜インベスコ社 WilderHill クリーンエネルギー ETF
| PBW | 純資産 総額 | 平均 出来高 | 銘柄数 | 経費率 | 分配金 利回り | 3年平均 リターン | 3年最大 下落率 | シャープ レシオ | 直近6カ月 資金流入 |
| 22年10月 | 952M | 24.7M | 82 | 0.61% | 3.42% | 26.0% | -60.9% | 0.70 | 22M |
| 20年11月 | 1,020M | 21.6M | 48 | 0.70% | 0.48% | 44.9% | – | – | 335M |
| 20年09月 | 682M | 9.3M | 42 | 0.70% | 0.93% | 36.7% | – | – | 166M |
「PBW(Invesco WilderHill Clean Energy ETF)」は「QQQ」でお馴染みInvesco社が運用するETFです。
クリーンエネルギー分野を追跡するWilderHill® Index (ECO)をベンチマークとし、保有銘柄の約80%を米国企業が占めています。
48銘柄中上位10銘柄の構成比率が約32%と1銘柄あたり5%未満に抑えられています。
| Name | Symbol | 比率 (％) |
| Albemarle Corp | ALB | 2.48% |
| JinkoSolar Holding Co Ltd ADR | JKS | 2.42% |
| Lithium Americas Corp | LAC.TO | 2.38% |
| Livent Corp | LTHM | 2.31% |
| Array Technologies Inc | ARRY | 2.24% |
| First Solar Inc | FSLR | 2.19% |
| Tesla Inc | TSLA | 2.00% |
| Daqo New Energy Corp ADR | DQ | 1.98% |
| Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR | SQM | 1.96% |
| Ormat Technologies Inc | ORA | 1.93% |
| その他 | 78.1% |
ピックアップ
保有比率3位の「Lithium Americas Corp(LAC.TO)」は、カナダ・バンクーバーに拠点を置く採掘会社です。リチウム製品の原料が不足する中、リチウムを含有するスポジュメンと呼ばれる鉱石を採掘しており、3年間で株価は5倍に成長しています。
PBW v.s. ICLN重複率と比較
ACES｜アルプス社 クリーンエネルギー ETF
| ACES | 純資産 総額 | 平均 出来高 | 銘柄数 | 経費率 | 分配金 利回り | 3年平均 リターン | 3年最大 下落率 | シャープ レシオ | 直近6カ月 資金流入 |
| 22年10月 | 658M | 4.6M | 46 | 0.55% | 0.89% | 28.2% | -46.4% | 0.81 | 8.8M |
| 20年11月 | 480M | 4.7M | 36 | 0.65% | 0.83% | – | – | – | 150.4M |
| 20年09月 | 380M | 3.3M | 34 | 0.65% | 1.12% | – | – | – | 110.1M |
「ACES(ALPS Clean Energy ETF)」は、2018年6月末に設定されたばかりの比較的新しいETFです。全体的にそつなくこなされた運用成績で、これと言った特徴が見当たりません。。。
46銘柄で構成されており、上位10銘柄の比率は約50%とやや高めです。
| Name | Symbol | 比率 (％) |
| Enphase Energy Inc | ENPH | 6.13% |
| Sunrun Inc | RUN | 5.93% |
| First Solar Inc | FSLR | 5.37% |
| Tesla Inc | TSLA | 5.10% |
| Plug Power Inc | PLUG | 5.03% |
| NextEra Energy Partners LP | NEP | 4.73% |
| Universal Display Corp | OLED | 4.65% |
| Northland Power Inc | NPI.TO | 4.55% |
| Acuity Brands Inc | AYI | 4.46% |
| Brookfield Renewable Partners LP | BEP.UN | 4.44% |
| その他 | 49.6% |
ピックアップ
保有比率3位の「First Solar Inc(FSLR)」は、太陽電池モジュールを製造・販売するアメリカの企業です。ソーラーパネルの原材料を最小限に抑えることで、より地球に優しい太陽光発電を実現しています。
ACES v.s. ICLN重複率と比較
PBD｜インベスコ社 グローバルクリーンエネルギー ETF
| PBD | 純資産 総額 | 平均 出来高 | 銘柄数 | 経費率 | 分配金 利回り | 3年平均 リターン | 3年最大 下落率 | シャープ レシオ | 直近6カ月 資金流入 |
| 22年10月 | 205M | 0.9M | 125 | 0.75% | 1.71% | 18.9% | -47.5% | 0.64 | -3.1M |
| 20年11月 | 138M | 1.6M | 87 | 0.75% | 1.04% | 27.6% | – | – | 25.6M |
| 20年09月 | 99M | 0.7M | 90 | 0.75% | 1.31% | 20.4% | – | – | 14.0M |
「PBD(Invesco Global Clean Energy ETF)」は、先に紹介した「PBW」同様、Invesco社が運用するETFです。
その名の通りGlobalに投資する事目指し、保有銘柄数が125と多く、米国比率も約42%(PBWは約8割)と低めに設定されています。米国人投資家は、外国株があまりお好きではないようで、資産総額は控えめです、、、
125銘柄で構成されており、上位10銘柄の比率は約11%です。
| Name | Symbol | 比率 (％) | 地域 |
| Ganfeng Lithium Co Ltd | 1772 | 1.21% | 中国 |
| Ecopro BM Co Ltd | 247540.KS | 1.15% | 韓国 |
| SK Ie Technology Co Ltd | 361610.KS | 1.15% | 韓国 |
| Solarpack Corp Tecnologica SA | SPK.BC | 1.11% | スペイン |
| West Holdings Corp | 1407 | 1.07% | 日本 |
| JinkoSolar Holding Co Ltd ADR | JKS | 1.04% | 中国 |
| RENOVA Inc | 9519 | 1.04% | 日本 |
| Flat Glass Group Co Ltd Shs -H- Reg S | 6865 | 1.02% | 中国 |
| Enphase Energy Inc | ENPH | 0.99% | 米国 |
| Nordex SE | NDX1.DE | 0.97% | デンマーク |
| その他 | 89.3% |
ピックアップ
保有比率第５位の「West Holdings Corp(1407)」は、再生可能エネルギーによる発電サービスを提供する日本企業です。2022年初の決算発表の結果が悪く、株価が急落したものの、ほぼ暴落前の株価まで回復しつつあります。
PBD v.s. ICLN重複率と比較
クリーンエネルギーETF【ICLN/PBW/QCLN/ACES/PBD】の購入方法
ご紹介した５つのクリーンエネルギーETFのうち「PBW」「ACES」以外は国内証券会社での取り扱いがあるようです。
| シンボル | Firstrade証券 | 楽天証券 | SBI証券 | DMM 株 |
| ICLN | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ |
| QCLN | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ |
| PBW | ◎ | ✕ | ✕ | ✕ |
| ACES | ◎ | ✕ | ✕ | ✕ |
| PBD | ◎ | ◯ | ◯ | ✕ |
| 米国ETF 取扱数 | 全銘柄 (2千以上) | 370本 | 350本 | DMM 株 |
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比較の結果 クリーンエネルギーETF「ICLN」購入
以上「米国で人気のクリーンエネルギーETF５本」を比較してみました。
・ボリューム＆流動性が高い
・経費率が低い
・米国以外にも分散
＆
・「TESLA＆NIO」は電気自動車ETF「IDRV」でカバー
以上の４点を考慮し「ICLN」を購入することにしました。
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