こんにちは。ノマド家族のぱぱぞん（@nomadkazoku）です。
2023年4月、我が家はマレーシア移住をはたし、クアラルンプールで暮らしています。
海外居住者となってしまうと、日本の銀行や証券会社が利用できなくなると知り、居住国によらず無料(条件付き)で口座維持ができるアメリカの銀行口座(旧ユニオンバンク)と証券口座(Firstrade証券)の口座開設しました。
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10月25日英国初のインド系首相リシ・スナク氏の就任が決定し、再びインドが注目を集めています。
2023年7月11日、国連の発表によると、インドの人口が14億2862万人に達し、中国の人口を上回って世界一となりました。インド株市場は世界の中でも最も好調な市場の一つとして注目され、主要株価指数であるNIFTY 50は、直近1年間で約20％上昇しており、2024年に入り過去最高値を更新しています。
この記事では長期積立用の「インド関連ETF」をお探しのあなたに、米国で人気(純資産総額)の高い4本をご紹介したいと思います。
この記事を読んで、あなたに最適な「インド関連ETF」が見つかれば、これ幸いです。
※本記事は2024年5月時点での情報です。
米国で人気のBRICs関連ETFを比較シリーズ。
第１弾「中国」 ／ 第２弾「インド」 ／ 第３弾「ブラジル」 ／ 第４弾「ロシア」
米国で人気のインドETF4本を比較
まずは各ETFの主要スペックをざっくり比較してみます。
| 銘柄名 | 資産 総額 | 月平均 出来高 | 銘柄数 | 経費率 | 分配金 利回り | 5年平均 成長率 | 5年最大 下落率 | シャープ レシオ | 直近6ヶ月 資金流入 |
| INDA | 9.9B | 5.0B | 138 | 0.65% | 0.15% | 10.5% | -32.3% | 0.51 | 2.6B |
| EPI | 3.1B | 893M | 476 | 0.85% | 0.13% | 14.1% | -38.2% | 0.64 | 1.2B |
| INDY | 867M | 54M | 51 | 0.89% | 0.38% | 9.3% | -34.0% | 0.45 | 85M |
| SMIN | 890M | 194M | 486 | 0.79% | 0.39% | 14.4% | -41.9% | 0.61 | 315M |
インド関連４本の中では「INDA」が最大規模で、更に大きな資金が流入しています。
銘柄数が豊富な「EPI」や少数精鋭の「INDY」もシャープレシオを見ると同率で並んでおり、現在、いずれのETFも甲乙つけがたい状況です。
「SMIN」はインド株の中でも小型株に特化しており、インデックスETFながら最大で50％以上の下落も発生しており、価格変動の激しい銘柄です。
それぞれ個別に詳細を見てみましょう！
INDA｜iShares モルガン指数追跡 インド ETF
| INDA | 資産 総額 | 平均 出来高 | 銘柄数 | 経費率 | 分配金 利回り | 5年平均 成長率 | 直近半年 資金流入 |
| 2024/05 | 9.9B | 5.0B | 138 | 0.65% | 0.15% | 10.5% | 2.6B |
| 2022/11 | 4.3B | 2,567K | 110 | 0.65% | 0.15% | 9.91% | -748M |
| 2021/11 | 6.3B | 140M | 103 | 0.69% | 0.15% | 11.2% | 80.6M |
| 2020/11 | 3.3B | 136M | 88 | 0.69% | 0.30% | 7.27% | -326M |
「INDA(iShares MSCI India ETF)」は、資産総額・平均出来高ともに、インド関連ではダントツ1位の人気ETFです。
一位の座に甘んじることなく、経費率も抑えた真摯な姿勢に好感が持てます。
インドの大型&中型株の85％をカバーするモルガン社の指数「MSCI India Index」を追跡し、138銘柄で構成されており、上位10銘柄の保有比率は約47%です。
| Symbol | Company | 比率 (％) |
| RELIANCE.NS | Reliance Industries Ltd. | 8.19% |
| ICICIBANK.NS | ICICI Bank Ltd. | 5.48% |
| INFY.NS | Infosys Ltd. | 4.33% |
| HDFCBANK.NS | HDFC Bank Ltd. | 3.93% |
| TCS.NS | Tata Consultancy Services Ltd. | 3.17% |
| BHARTIARTL.NS | Bharti Airtel Ltd. | 2.73% |
| AXISBANK.BO | Axis Bank Ltd. | 2.33% |
| XTSLA | XTSLA | 2.23% |
| LT.NS | Larsen & Toubro Ltd. | 2.22% |
| M&M.NS | Mahindra & Mahindra Ltd. | 1.84% |
| その他 | 43.3% |
EPI｜ウィズダムツリー社 インド 高配当 ETF
| EPI | 資産 総額 | 平均 出来高 | 銘柄数 | 経費率 | 分配金 利回り | 5年平均 成長率 | 直近半年 資金流入 |
| 2024/05 | 3.1B | 893M | 476 | 0.85% | 0.13% | 14.1% | 1.2B |
| 2022/11 | 689M | 0.3M | 419 | 0.84% | 0.83% | 10.4% | -98M |
| 2021/11 | 990M | 16M | 474 | 0.84% | 0.85% | 12.7% | 29.8M |
| 2020/11 | 646M | 19M | 348 | 0.84% | 0.73% | 7.12% | -146M |
「EPI(WisdomTree India Earnings Fund)」は、収益性を優先した企業を追跡するETFですが、分配金利回りは、高配当と呼ぶには程遠い数値です。
構成銘柄は476社、上位10銘柄の保有比率は約54%です。
| Symbol | Company | 比率 (％) |
| RELIANCE.NS | Reliance Industries Ltd. | 7.85% |
| HDFCBANK.NS | HDFC Bank Ltd. | 5.16% |
| ICICIBANK.NS | ICICI Bank Ltd. | 4.96% |
| INFY.NS | Infosys Ltd. | 3.94% |
| ONGC.BO | Oil and Natural Gas Corporation Ltd. | 3.33% |
| COALINDIA.NS | Coal India Ltd. | 2.94% |
| SBIN.NS | State Bank of India | 2.49% |
| NTPC.BO | NTPC Ltd. | 2.49% |
| TCS.NS | Tata Consultancy Services Ltd. | 2.44% |
| POWERGRID.BO | Power Grid Corporation of India Ltd. | 2.36% |
| その他 | 46.4% |
EPI v.s. INDA 重複率と比較
INDY｜iShares インド 大手50社 ETF
| INDY | 資産 総額 | 平均 出来高 | 銘柄数 | 経費率 | 分配金 利回り | 5年平均 成長率 | 直近半年 資金流入 |
| 2024/05 | 867M | 54M | 51 | 0.89% | 0.38% | 9.3% | 85M |
| 2022/11 | 576M | 0.4M | 52 | 0.89% | 0.01% | 9.98% | -45M |
| 2021/11 | 762M | 3.5M | 54 | 0.90% | 0.01% | 12.0% | 4.8M |
| 2020/11 | 608M | 3.9M | 55 | 0.93% | 0.08% | 8.2% | -61M |
「INDY(iShares India 50 ETF)」は、構成銘柄数は51銘柄と少なく、経費率が最も高いETFです。
「S&P CNX Nifty Index」に連動し、変動率の高いインド株の中でも流動性の高い国内の大手企業50社を追跡しています。
構成銘柄は51銘柄で、上位10銘柄の保有比率は約42%とここ数年で分散化が進んでいます。
| Symbol | Company | 比率 (％) |
| HDFCBANK.NS | HDFC Bank Ltd. | 11.44% |
| RELIANCE.NS | Reliance Industries Ltd. | 9.93% |
| ICICIBANK.NS | ICICI Bank Ltd. | 8.08% |
| INFY.NS | Infosys Ltd. | 5.08% |
| LT.NS | Larsen & Toubro Ltd. | 4.25% |
| TCS.NS | Tata Consultancy Services Ltd. | 3.87% |
| ITC.NS | ITC Ltd. | 3.86% |
| BHARTIARTL.NS | Bharti Airtel Ltd. | 3.44% |
| AXISBANK.BO | Axis Bank Ltd. | 3.31% |
| SBIN.NS | State Bank of India | 3.17% |
| その他 | 68.2% |
INDY v.s. INDA 重複率と比較
SMIN｜iShares モルガン指数追跡 インド 小型株 ETF
| SMIN | 資産 総額 | 平均 出来高 | 銘柄数 | 経費率 | 分配金 利回り | 5年平均 成長率 | 直近半年 資金流入 |
| 2024/05 | 890M | 194M | 486 | 0.79% | 0.39% | 14.4% | 315M |
| 2022/11 | 295M | 0.4M | 355 | 0.74% | 0.08% | 9.84% | -47M |
| 2021/11 | 356M | 4.5M | 263 | 0.81% | 0.08% | 12.2% | -24M |
| 2020/11 | 201M | 1.3M | 212 | 0.76% | 2.20% | 4.57% | -20M |
「SMIN(iShares MSCI India Small Cap ETF)」は、Small Cap ETFという名前の通り、インドの小型株へ分散投資をするためのETFです。
構成銘柄は年々増えて現在486銘柄。上位10銘柄の保有比率は約14%で、幅広く分散されています。
| Symbol | Company | 比率 (％) |
| XTSLA | XTSLA | 2.05% |
| POLICYBZR.BO | PB Fintech Ltd. | 1.12% |
| PHOENIXLTD.BO | The Phoenix Mills Ltd. | 1.10% |
| EMBASSY.BO | Embassy Office Parks REIT | 1.09% |
| COFORGE.BO | Coforge Ltd. | 1.07% |
| FEDERALBNK.NS | The Federal Bank Ltd. | 1.05% |
| VOLTAS.NS | Voltas Ltd. | 1.05% |
| DIXON.BO | Dixon Technologies (India) Ltd. | 0.98% |
| MFSL.BO | Max Financial Services Ltd. | 0.93% |
| KPITTECH.BO | KPIT Technologies Ltd. | 0.88% |
| その他 | 71.7% |
SMIN v.s. INDA 重複率と比較
※「SMIN」小型株セグメントのため「INDA」との資金重複は0%です。
インドETF【INDA/EPI/INDY/SMIN】の購入方法
ご紹介した４つのインド関連ETFのうち「EPI」のみ国内証券会社でも購入可能です。
| Firstrade証券 | 楽天証券 | SBI証券 | DMM 株 | ウィブル | |
| INDA | ◎ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| EPI | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ |
| INDI | ◎ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| SMIN | ◎ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 米国ETF 取扱数 | 3,000+ | 400+ | 400+ | 280+ | 2,000+ |
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比較の結果 インドETF「SMIN」購入
以上「米国で人気のインドETF４本」を比較してみました。
現在僕は、ポートフォリオの5％ほど「EPI」を組み込んでいるのですが、小型株補完のため「SMIN」のも予算を振り分けて、積立投資を行います。
ではまた！
米国で人気のBRICs関連ETFを比較シリーズ。
第１弾「中国」 ／ 第２弾「インド」 ／ 第３弾「ブラジル」 ／ 第４弾「ロシア」
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地域別ETF
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