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インドETF比較【INDA/EPI/INDY/SMIN】おすすめ米国ETF

米国で人気のインドETF５本を比較【INDA/EPI/INDY/SMIN/PIN】比較-地域別
2020.07.13

こんにちは。ノマド家族のぱぱぞん（@nomadkazoku）です。

現在我が家は、マレーシア移住を目指し、S-MM2Hビザの取得をすすめています。

海外居住者となってしまうと、日本の銀行や証券会社が利用できなくなると知り、居住国によらず無料(条件付き)で口座維持ができるアメリカの銀行口座(ユニオンバンク)と証券口座(Firstrade証券)を口座開設しました。

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10月25日英国初のインド系首相リシ・スナク氏の就任が決定し、再びインドが注目を集めています。

2022年前半こそ、米ドルの利上げやドル高による景気減退が懸念され、インドの株価指数SENSEXはも下落傾向にありましたが、世界銀行の「世界経済見通し」によると、インドの成長率は8.7%と新興国の中でもトップクラスの水準を維持し、株価も最高値を更新する勢いで回復しています。

TradingView提供のSENSEXチャート

この記事では長期積立用の「インド関連ETF」をお探しのあなたに、米国で人気(純資産総額)の高い4本をご紹介したいと思います。

この記事を読んで、あなたに最適な「インド関連ETF」が見つかれば、これ幸いです。

※本記事は2022年11月時点での情報です。

米国で人気のBRICs関連ETFを比較シリーズ。
第１弾「中国」 ／ 第２弾「インド」 ／ 第３弾「ブラジル」 ／ 第４弾「ロシア」

米国で人気のインドETF4本を比較

まずは各ETFの主要スペックをざっくり比較してみます。

銘柄名資産
総額		月平均
出来高		銘柄数経費率分配金
利回り		5年平均
成長率		5年最大
下落率		シャープ
レシオ		直近半年
資金流入
INDA4,332M2,567K1100.65%0.15%9.91%-34.0%0.52-748M
EPI689M307K4190.84%0.83%10.4%-42.3%0.52-98M
INDY576M37K520.89%0.01%9.98%-34.0%0.52-45M
SMIN295M42K3550.74%0.08%9.84%-54.6%0.46-47M
※2022年11月時点｜成長率、下落率、シャープレシオは、PortfolioVisualizer 参照

インド関連４本の中では「INDA」が最大規模ながら、資金は大きく流出している状況です。

銘柄数が豊富な「EPI」や少数精鋭の「INDY」もシャープレシオを見ると同率で並んでおり、現在、いずれのETFも甲乙つけがたい状況です。

「SMIN」はインド株の中でも小型株に特化しており、インデックスETFながら最大で50％以上の下落も発生しており、価格変動の激しい銘柄です。

主要３ETFの上位10銘柄を表にまとめてみました。※SMINは小型株特化のため重複なし

INDA比率
(％)		EPI比率
(％)		INDY比率
(％)
RELIANCE9.1%HDFC7.8%RELIANCE11%
INFY8.6%INFY7.6%RELIANCE9.6%
HDFC6.5%RELIANCE5.3%HDFCBANK8.2%
ICICIBANK5.5%TCS4.0%ICICIBANK7.9%
TCS4.6%ICICIBANK3.1%INFY6.8%
5006963.0%LT2.4%HDFC5.5%
5000342.6%HCLTECH2.2%TCS4.1%
5322152.5%SBIN1.9%ITC3.9%
BHARTIARTL2.2%5328981.8%KOTAKBANK3.5%
XTSLA2.1%53255518%5006963.2%
その他53%その他62%その他37%
※緑文字は上位10銘柄に重複のない銘柄



それぞれ個別に詳細を見てみましょう！

INDA｜iShares モルガン指数追跡 インド ETF

TradingView提供のINDAチャート
調査時期資産
総額		平均
出来高		銘柄数経費率分配金
利回り		5年平均
成長率		直近半年
資金流入
2022/114,332M2,567K1100.65%0.15%9.91%-748M
2021/116,350M140M1030.69%0.15%11.2%80.6M
2020/113,320M136M880.69%0.30%7.27%-326M

「INDA(iShares MSCI India ETF)」は、資産総額・平均出来高ともに、インド関連ではダントツ1位の人気ETFです。

インドの大型&中型株の85％をカバーするモルガン社の指数「MSCI India Index」を追跡し、110銘柄で構成されており、上位10銘柄の保有比率は約47%です。

NameSymbol比率
(％)
Reliance Industries Ltd
Shs Dematerialised		RELIANCE9.07%
Infosys LtdINFY8.58%
Housing Development
Finance Corp Ltd		HDFC6.54%
ICICI Bank LtdICICIBANK.5.46%
Tata Consultancy
Services Ltd		TCS4.58%
Hindustan Unilever Ltd5006963.00%
Bajaj Finance Ltd5000342.63%
Axis Bank Ltd5322152.50%
Bharti Airtel LtdBHARTIARTL2.15%
BlackRock Cash Funds
Treasury SL Agency		XTSLA2.12%
その他53.4%

ピックアップ
保有比率第２位の「Infosys Ltd(symbol:INFY.BO)」は、世界有数のITコンサルティング企業として、DX(デジタルトランスフォーメーション)に特化したデジタルソリューションを提供。インド企業として初めてNASDAQ上場を果たしたテック企業です。

EPI｜ウィズダムツリー社 インド 高配当 ETF

TradingView提供のEPIチャート
調査時期資産
総額		平均
出来高		銘柄数経費率分配金
利回り		5年平均
成長率		直近半年
資金流入
2022/11689M0.3M4190.84%0.83%10.4%-98M
2021/11990M16M4740.84%0.85%12.7%29.8M
2020/11646M19M3480.84%0.73%7.12%-146M
最新情報をYahoo!financeで見る

「EPI(WisdomTree India Earnings Fund)」は、収益性を優先した企業を追跡するETFですが、分配金利回りは、高配当と呼ぶには程遠い数値です。

構成銘柄は419社、上位10銘柄の保有比率は約38%です。

NameSymbol比率
(％)
Housing Development
Finance Corp Ltd		HDFC7.75%
Infosys LtdINFY7.64%
Reliance Industries LtdRELIANCE5.30%
Tata Consultancy
Services Ltd		TCS3.96%
ICICI Bank LtdICICIBANK.3.14%
Larsen & Toubro LtdLT2.35%
HCL Technologies LtdHCLTECH2.16%
State Bank of IndiaSBIN1.93%
Power Grid Corp
Of India Ltd		5328981.83%
NTPC Ltd5325551.77%
その他62.2%

ピックアップ
保有比率第10位の「NTPC Ltd(symbol:532555)」は、インド最大規模の火力発電会社で、インド国内約20%の発電量を担う。上場銘柄ながら、インド政府が9割近い株を保有しており、流動性が低いせいか、年初来＋40%ほど価格が上昇しています。

EPI v.s. INDA 重複率と比較

引用：Fund Overlap

INDY｜iShares インド 大手50社 ETF

TradingView提供のINDYチャート
調査時期資産
総額		平均
出来高		銘柄数経費率分配金
利回り		5年平均
成長率		直近半年
資金流入
2022/11576M0.4M520.89%0.01%9.98%-45M
2021/11762M3.5M540.90%0.01%12.0%4.8M
2020/11608M3.9M550.93%0.08%8.2%-61M

「INDY(iShares India 50 ETF)」は、構成銘柄数は52銘柄と少なく、経費率が最も高いETFです。

「S&P CNX Nifty Index」に連動し、変動率の高いインド株の中でも流動性の高い国内の大手企業50社を追跡しています。

構成銘柄は52銘柄で、上位10銘柄の保有比率は約63%と分散性は低めです。

NameSymbol比率
(％)
Reliance Industries LtdRELIANCE10.8%
Reliance Industries Ltd
Shs Dematerialised		RELIANCE9.61%
HDFC Bank LtdHDFCBANK8.22%
ICICI Bank LtdICICIBANK.7.90%
Infosys LtdINFY6.81%
Housing Development
Finance Corp Ltd		HDFC5.46%
Tata Consultancy
Services Ltd		TCS4.05%
ITC LtdITC3.85%
Kotak Mahindra Bank LtdKOTAKBANK.3.51%
Hindustan Unilever Ltd5006963.17%
その他36.6%

ピックアップ
保有比率第8位の「ITC Ltd(symbol:ITC)」は、国営のタバコ企業から民営化され、多角的な事業で成長する大企業です。食品やお菓子から、ホテル経営、梱包材、農業など様々な分野で成長を続けており、22年では年初来＋60%の成長を見せています。

INDY v.s. INDA 重複率と比較

SMIN｜iShares モルガン指数追跡 インド 小型株 ETF

TradingView提供のSMINチャート
調査時期資産
総額		平均
出来高		銘柄数経費率分配金
利回り		5年平均
成長率		直近半年
資金流入
2022/11295M0.4M3550.74%0.08%9.84%-47M
2021/11356M4.5M2630.81%0.08%12.2%-24M
2020/11201M1.3M2120.76%2.20%4.57%-20M

「SMIN(iShares MSCI India Small Cap ETF)」は、Small Cap ETFという名前の通り、インドの小型株へ分散投資をするためのETFです。

構成銘柄は年々増えて現在355銘柄。上位10銘柄の保有比率は約14%で、幅広く分散されています。

NameSymbol比率
(％)
Tube Investments of India
Ltd Ordinary Shares		5407621.59%
Laurus Labs Ltd5402221.46%
Max Financial
Services Ltd		5002711.45%
Voltas Ltd
Shs Dematerialised		VOLTAS1.45%
SRF LtdSRF1.42%
Indian Hotels Co Ltd5008501.42%
Crompton Greaves
Consumer Electricals Ltd		CROMPTON1.35%
Ashok Leyland Ltd5004771.22%
Zee Entertainment
Enterprises Ltd		ZEEL1.22%
Mphasis Ltd5262991.18%
その他86.2%

ピックアップ
保有比率第1位の「Tube Investments of India Ltd(Symbol:540762)」は、インドを拠点とする自動車や金属製品を製造する企業です。関連企業には、自転車やチューブ、モーターなど、幅広い分野をカバーしています。

※「SMIN」小型株セグメントのため「INDA」との資金重複は0%です。

インドETF【INDA/EPI/INDY/SMIN】の購入方法

ご紹介した４つのインド関連ETFのうち「EPI」のみ国内証券会社でも購入可能です。

Firstrade証券楽天証券SBI証券DMM 株
INDA◎✕✕✕
EPI◎◯◯◎
INDI◎✕✕✕
SMIN◎✕✕✕
全銘柄
(2千以上)		370本350本245本
※ DMM 株 でも売買手数料無料!

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2022.10.14

比較の結果 インドETF「SMIN」購入

以上「米国で人気のインドETF４本」を比較してみました。

現在僕は、ポートフォリオの5％ほど「EPI」を組み込んでいるのですが、小型株補完のため「SMIN」のも予算を振り分けて、積立投資を行います。

ではまた！

米国で人気のBRICs関連ETFを比較シリーズ。
第１弾「中国」 ／ 第２弾「インド」 ／ 第３弾「ブラジル」 ／ 第４弾「ロシア」

他にも魅力的な「エリア別ETF」を比較しています！

地域別ETF

米国の証券会社で購入可能な国別・エリア別ETF【中国・インド・ブラジル・ロシア・東南アジア・欧州etc】を比較してまとめです。

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