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インドETF比較【INDA/EPI/INDY/SMIN/PIN】おすすめ米国ETF

米国で人気のインドETF5本を比較【INDA/EPI/INDY/SMIN/PIN】米国ETF

こんにちは。
中国株上昇の波に乗り遅れたノマド家族のぱぱぞん(@nomadkazoku)です。

中国株の上昇は、ポストコロナの時代へ向けて、健全な株価上昇が容認され他中国国内で、個人投資家の取引を加速させたことが大きな要因と言われています。

現在(2020年7月時点)、ブラジル・インド・ロシアといった中国以外のBRICs勢が感染者数の上位を占めており、株価もコロナ前の最高値に回復できていない状況です。

中国株の回復に乗り遅れた反省を活かし、上記3カ国に連動するETFを仕込むため、3回に分けて、BRICs関連のETFを比較していきたいと思います。

第1弾は「インド関連」の米国人気ETFを比較します。

第2弾「ブラジル関連ETF
第3弾「ロシア関連ETF

なお、インド主要30銘柄で構成されるSENSEXのチャートは、2020年3月時点で最高値から40%近く下落しましたが、2021年2月時点では昨年最高値から+20%と大きく回復してます。

この記事では長期積立用の「インド関連ETF」をお探しのあなたに、米国で人気(純資産総額)の高い5本をご紹介したいと思います。

この記事を読んで、あなたに最適な「インド関連ETF」が見つかれば、これ幸いです。

※本記事は2021年2月時点での情報です。

米国で人気のインドETF5本を比較

まずは各ETFの主要スペックをざっくり比較してみます。

シンボル純資産
総額
平均
出来高
銘柄数経費率分配金
利回り
5年平均
成長率
5年最大
下落率
シャープ
レシオ
直近6カ月
資金流入
INDA$4,910M$153M980.68%0.27%5.44%-34.00%0.321,220M
EPI$730M$21M3490.84%0.78%5.59%-42.26%0.32-52M
INDY$660M$1.7M550.93%0.08%6.06%-34.04%0.34-65M
SMIN$232M$1.6M2380.81%1.06%5.44%-54.59%0.31-0.5M
PIN$110M$0.7M1380.78%0.72%2.17%-48.38%0.17-4M
※2021年2月時点|成長率、下落率、シャープレシオは、PortfolioVisualizer 参照

5本の中では「INDA」が一人勝ち状態で、大きく資金流入しているようです。銘柄数が豊富な「EPI」やシャープレシオの高い「INDY」などそれぞれの投資方針やポートフォリオに合わせて、最適な銘柄選びをしましょう!

それぞれ個別に詳細を見てみましょう!

INDA|iShares MSCI India ETF

調査時期純資産
総額
平均
出来高
銘柄数経費率分配金
利回り
年初来5年平均
リターン
直近半年
資金流入
2021/02$4,910M$153M980.68%0.27%0.50%10.87%1,220M
2020/11$3,320M$136M880.69%0.30%3.69%7.27%-326M
2020/07$2,810M$151M880.69%0.35%-11.4%1.45%

「INDA」は、純資産総額・平均出来高ともに、インド関連ではダントツ1位の人気ETFです。

インドの大型&中型株の85%をカバーする「MSCI India Index」を指標としており、98銘柄で構成されていますが、上位10銘柄の保有比率は約50%です。

SymbolName比率(%)
RELIANCE.BReliance Industries Ltd10.6%
HDFC.BOHousing Development Finance Corp Ltd8.18%
INFY.BOInfosys Ltd8.03%
ICICIBANK.ICICI Bank Ltd5.12%
TCS.BOTata Consultancy Services Ltd5.04%
500696.BOHindustan Unilever Ltd3.70%
500034.BOBajaj Finance Ltd2.69%
532215.BOAxis Bank Ltd2.64%
KOTAKBANK.Kotak Mahindra Bank Ltd2.08%
500820.BOAsian Paints Ltd1.99%
その他49.9%
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ピックアップ
保有比率第2位の「Infosys Ltd(symbol:INFY.BO)」は、世界有数のITコンサルティング企業として、DX(デジタルトランスフォーメーション)に特化したデジタルソリューションを提供しています。インド企業として初めてNASDAQ上場を果たすなど、名実ともにインドを代表するテック企業で、年初来約54%成長とNASDAQ内でも好成績です。

EPI|WisdomTree India Earnings Fund

調査時期純資産
総額
平均
出来高
銘柄数経費率分配金
利回り
年初来5年平均
リターン
直近半年
資金流入
2021/02$730M$21M3490.84%0.78%0.75%11.44%-52M
2020/11$646M$19M3480.84%0.73%4.41%7.12%-146M
2020/07$594M$28M3090.85%1.33%-16.2%0.74%

「EPI」は「WisdomTree India Earnings」に連動し、収益性を優先した企業で構成されています。
とはいえ、分配金利回りは、高配当と呼ぶには程遠い数値です。

構成銘柄を7月から約40社増やし、上位10銘柄の保有比率は約40%です。

SymbolName比率(%)
HDFC.BOHousing Development Finance Corp Ltd9.14%
INFY.BOInfosys Ltd7.26%
RELIANCE.BReliance Industries Ltd6.02%
TCS.BOTata Consultancy Services Ltd3.86%
ICICIBANK.ICICI Bank Ltd3.01%
LT.BOLarsen & Toubro Ltd2.34%
HCLTECH.BOHCL Technologies Ltd2.23%
KOTAKBANK.Kotak Mahindra Bank Ltd2.08%
532555.BONTPC Ltd1.96%
532898.BOPower Grid Corp Of India Ltd1.92%
その他60.2%
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EPI v.s. INDA 重複率と比較

引用:Fund Overlap

銘柄数は「EPI」が3倍多いのですが、資金の重複率は60%と高めです。

INDY|iShares India 50 ETF

調査時期純資産
総額
平均
出来高
銘柄数経費率分配金
利回り
年初来5年平均
リターン
直近半年
資金流入
2021/02$660M$1.7M$1.7M0.93%0.08%1.15%11.85%-65M
2020/11$608M$3.9M550.93%0.08%-0.07%8.17%-61M
2020/07$564M$3M540.94%0.10%-14.08%2.26%

「INDY」は、構成銘柄数は54銘柄と少なく、経費率が最も高いのですが、5年平均リターンが8.17%という好成績を上げています。

「S&P CNX Nifty Index」に連動し、変動率の高いインド株の中でも流動性の高い国内の大手企業50社をトラックしています。

構成銘柄は88銘柄で、上位10銘柄の保有比率は約61%で、分散性は低めです。

SymbolName比率(%)
RELIANCE.BReliance Industries Ltd10.6%
HDFCBANK.BHDFC Bank Ltd10.4%
INFY.BOInfosys Ltd7.70%
HDFC.BOHousing Development Finance Corp Ltd7.61%
ICICIBANK.ICICI Bank Ltd6.12%
KOTAKBANK.Kotak Mahindra Bank Ltd4.69%
TCS.BOTata Consultancy Services Ltd4.59%
500696.BOHindustan Unilever Ltd3.54%
ITC.BOITC Ltd3.02%
LT.BOLarsen & Toubro Ltd2.57%
その他39.2%
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INDY v.s. INDA 重複率と比較

「INDA」との重複率は76%と高めですが「INDY」の方が長期的に高リターンなのは「HDFC BANK LTD」の保有によるもので、5年間で163%の高成長を見せています。年初来の成績は唯一マイナスなので、今後も同じ成長を期待することは難しそうです。

SMIN|iShares MSCI India Small Cap ETF

調査時期純資産
総額
平均
出来高
銘柄数経費率分配金
利回り
年初来5年平均
リターン
直近半年
資金流入
2021/02$232M$1.6M2380.81%1.06%2.26%9.68%-0.5M
2020/11$201M$1.3M2120.76%2.20%3.75%4.57%-20M
2020/07$166M$2M2150.76%2.67%-16.30%-0.36%

「SMIN」は、Small Cap ETFというなの通り、インドの小型株へ分散投資をするためのETFです。株価も回復しつつ、分配金利回りは5つの中では最大です。

構成銘柄は238銘柄に増えており、上位10銘柄の保有比率は約13%で、小型株に幅広く分散されています。

SymbolName比率(%)
CROMPTON.BCrompton Greaves
Consumer Electricals Ltd
1.71%
VOLTAS.BOVoltas Ltd1.69%
SRF.BOSRF Ltd1.53%
CHOLAFIN.BCholamandalam Investment
nd Finance Co Ltd
1.51%
500271.BOMax Financial Services Ltd1.30%
526299.BOMphasis Ltd1.23%
500477.BOAshok Leyland Ltd1.20%
ASTRAL.BOAstral Poly Technik Ltd1.15%
540222.BOLaurus Labs Ltd1.08%
SUNDARMFINSundaram Finance Ltd1.05%
その他86.6%
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ピックアップ
保有比率第9位の「Laurus Labs Ltd(Symbol:540222.BO)」は、インドの製薬会社で、株価は年初来360%成長の好成績です。今年3月に新型コロナウィルスの予防薬を供給すると発表し、同年第1四半期の純利益が11倍に増加したとの発表から一気に株価が暴騰したようです。

※「SMIN」小型株セグメントのため「INDA」との資金重複は0%です。

PIN|Invesco India ETF

調査時期純資産
総額
平均
出来高
銘柄数経費率分配金
利回り
年初来5年平均
リターン
直近半年
資金流入
2021/02$110M$0.7M1380.78%0.72%1.16%11.70%-4M
2020/11$96M$0.5M1370.78%-%6.09%7.98%-3M
2020/07$89M$0.5M1270.78%-%-7.42%2.20%

「PIN」は「QQQ」でおなじみInvescoブランドのETFです。純資産総額、平均出来高ともに小さいですが、紹介した5本の中では年初来リターンが最大です。

「Indus India Index」に連動し、インドで取引される上位50のインド株を中心にインド市場全体を再現するように設計されています。

構成銘柄は137銘柄で、上位10銘柄の保有比率は約50%です。

SymbolName比率(%)
RELIANCE.BReliance Industries Ltd9.39%
INFY.BOInfosys Ltd9.30%
HDFC.BOHousing Development Finance Corp Ltd9.04%
TCS.BOTata Consultancy Services Ltd5.88%
500696.BOHindustan Unilever Ltd4.43%
500034.BOBajaj Finance Ltd2.29%
HCLTECH.BOHCL Technologies Ltd2.12%
500820.BOAsian Paints Ltd2.10%
AGPXXInvesco Shrt-Trm Inv Gov&Agcy Instl2.08%
MARUTI.BOMaruti Suzuki India Ltd2.00%
その他51.4%
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PIN v.s. INDA 重複率と比較

「INDA」との重複率は80%と「INDY」以上に高めですが「INDA」が保有する「AXIS BANK LTD」がマイナス成長となっており、保有しない「PIN」側はその被害をまぬがれただけのようです。。。

インドETFの購入方法

ご紹介した5つのインド関連ETFのうち「EPI」のみ楽天証券/SBI証券でも取り扱いがあるようです。

Firstrade楽天
証券
SBI
証券
DMM
INDA
EPI
INDI
SMIN
PIN

比較の結果 インドETF「SMIN」購入

以上「米国で人気のインドETF5本」を比較してみました。

現在僕は、ポートフォリオの5%ほど「EPI」を組み込んでいるのですが、小型株補完のため「SMIN」のも予算を振り分けて、積立投資を行います。

ではまた!

中国ETF比較【MCHI/FXI/KWEB/ASHR/GXC】も見てね!

他にも魅力的な「エリア別ETF」を比較しています!

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