こんにちは。ノマド家族のぱぱぞん（@nomadkazoku）です。
金ETFの記事が意外と人気だったので、その他の貴金属（銀/プラチナ/パラジウム）関連ETFについても調べてみました。
金関連ETFは米国では18本ほどあったのですが、銀関連は8本、プラチナ関連3本、パラジウム1本と流石にバリエーションは少なそうです。
今回はこれらの中から純資産高めのETFを抜粋して比較してみます。
※本記事は2020年9月15日時点での情報です。
貴金属ETF(銀/プラチナ/パラジウム)5本を比較
まずは各ETFの主要スペックをざっくり比較してみます。
※比較用に金ETFの代表格「GLD」も並べてみました
| シンボル (ブランド) | 投資対象 | 純資産総額 | 平均出来高 | 経費率 | 1年平均 リターン | 5年平均 リターン | 直近6カ月 資金流入 |
| GLD (SPDR) | 金 | $78,100M | $2,690M | 0.40% | 29.37% | 11.44% | 17,570M |
| SLV (iShares) | 銀 | $14,940M | $1,370M | 0.50% | 46.90% | 12.29% | 3,370M |
| SIVR (Aberdeen) | 銀 | $872M | $31.95M | 0.30% | 46.74% | 12.54% | 177M |
| PPLT (Aberdeen) | プラチナ | $1,120M | $21.92M | 0.60% | -2.33% | -1.48% | 424M |
| PALL (Aberdeen) | パラジウム | $394M | $11.21M | 0.60% | 45.13% | 30.43% | 65M |
| GLTR (Aberdeen) | ミックス | $770M | $5.29M | 0.60％ | 33.77% | 12.54% | 71M |
SLV(iShares)以外は、Aberdeenブランドで固められており、さらにAberdeenは「GLTR」という貴金属を全てミックスしたETFまで出しております。
最も気になったのがパラジウムETFの「PALL」が5年平均で約30%以上という驚異のリターンを叩き出していること。引き続き細かく見ていきたいと思います。
銀ETF①「SLV」iShares Silver Trust
| シンボル (ブランド) | 投資対象 | 純資産総額 | 平均出来高 | 経費率 | 1年平均 リターン | 5年平均 リターン |
| SLV (iShares) | 銀 | $9,440M | $438.59M | 0.50% | 22.91% | 3.32% |
| シンボル (ブランド) | 投資対象 | 純資産総額 | 平均出来高 | 経費率 | 1年平均 リターン | 5年平均 リターン | 直近6カ月 資金流入 |
| SLV (iShares) | 銀 | $14,940M | $1,370M | 0.50% | 46.90% | 12.29% | 3,370M |
「SLV」は、iSharesが2006年に販売開始した老舗ETFです。同シリーズに金ETFの「IAU」があり、金銀ETFともに同カテゴリで最も流動性が高い人気商品で、直近２ヶ月で純資産総額を約１.５倍に増やしています。
銀ETF②「SIVR」Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF
| シンボル (ブランド) | 投資対象 | 純資産総額 | 平均出来高 | 経費率 | 1年平均 リターン | 5年平均 リターン |
| SIVR (Aberdeen) | 銀 | $530M | $5.2M | 0.30% | 22.89% | 3.50% |
| シンボル (ブランド) | 投資対象 | 純資産総額 | 平均出来高 | 経費率 | 1年平均 リターン | 5年平均 リターン | 直近6カ月 資金流入 |
| SIVR (Aberdeen) | 銀 | $872M | $31.95M | 0.30% | 46.74% | 12.54% | 177M |
「SILV」は、貴金属シリーズを最安の経費率で網羅するAberdeenシリーズの銀ETFです。同シリーズに金ETFで経費率最安の「SGOL」があります。
銀トップシェア「SLV」よりも4割低い経費率0.30%ですが、出来高が低いため流動性の面で不安が拭えません。。。
プラチナETF「PPLT」Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF
| シンボル (ブランド) | 投資対象 | 純資産総額 | 平均出来高 | 経費率 | 1年平均 リターン | 5年平均 リターン |
| PPLT (Aberdeen) | プラチナ | $788M | $10.4M | 0.60% | 3.05% | -4.40% |
| シンボル (ブランド) | 投資対象 | 純資産総額 | 平均出来高 | 経費率 | 1年平均 リターン | 5年平均 リターン | 直近6カ月 資金流入 |
| PPLT (Aberdeen) | プラチナ | $1,120M | $21.92M | 0.60% | -2.33% | -1.48% | 424M |
「SILV」同様、AberdeenシリーズのプラチナETFです。純資産総額、平均出来高ともに「SILV」よりは人気があるものの、５年平均リターンは-4.4%です。
貴金属系は、現物を保管して運用しているため、運用会社の問題というよりもプラチナ自体の価格が上がっていないのが問題なのかなと。。。
パラジウムETF「PALL」Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF
| シンボル (ブランド) | 投資対象 | 純資産総額 | 平均出来高 | 経費率 | 1年平均 リターン | 5年平均 リターン |
| PALL (Aberdeen) | パラジウム | $268M | $5.3M | 0.60% | 25.75% | 24.42% |
| シンボル (ブランド) | 投資対象 | 純資産総額 | 平均出来高 | 経費率 | 1年平均 リターン | 5年平均 リターン | 直近6カ月 資金流入 |
| PALL (Aberdeen) | パラジウム | $394M | $11.21M | 0.60% | 45.13% | 30.43% | 65M |
「SILV」同様、AberdeenシリーズのパラジウムETFです。正直、パラジウムが何かよくわかりませんが、５年平均リターンが約30%と絶好調です。
調べてみると、銀歯・装飾品・自動車の触媒・電子部品などに使用されているようです。産地が南アフリカとロシアに集中しており、アフリカでの自然災害による供給不足が価格高騰の要因のようです。
2019年末にピークがあり、現在下落気味なので、早速買い足したいと思います。
貴金属ETF「GLTR」Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF
| シンボル (ブランド) | 投資対象 | 純資産総額 | 平均出来高 | 経費率 | 1年平均 リターン | 5年平均 リターン |
| GLTR (Aberdeen) | ミックス | $ 570M | $ 2.2M | 0.60％ | 25.47％ | 7.82％ |
| シンボル (ブランド) | 投資対象 | 純資産総額 | 平均出来高 | 経費率 | 1年平均 リターン | 5年平均 リターン | 直近6カ月 資金流入 |
| GLTR (Aberdeen) | ミックス | $770M | $5.29M | 0.60％ | 33.77% | 12.54% | 71M |
「GLTR」は貴金属抱き合わせETFで、各金属の割合は割合は以下の通り。
| 金 | 銀 | パラジウム | プラチナ | 合計 |
| 60.23% | 22.93% | 13.20% | 3.64% | 100.00% |
貴金属ETFを取りそろえる運用会社Aberdeenが組んだ貴金属のポートフォリオということで、自分で個別にETFを買うにしても、この比率はとても参考になりますね。
貴金属に関して分散投資の手間を省きたい人にとっては、とても便利な商品かもしれません。
貴金属ETFの購入方法
ご紹介した貴金属ETFの国内の大手証券会社での取扱状況は以下の通りです。
| シンボル | Firstrade | 楽天証券 | SBI証券 | マネックス 証券 |  DMM 株 |
| SLV | ◎ | – | ◯ | ◯ | ◎ |
| SIVR | ◎ | – | – | – | – |
| PPLT | ◎ | – | – | – | – |
| PALL | ◎ | – | – | – | – |
| GLTR | ◎ | – | – | – | – |
| ETF取扱数 | 2,200以上 | 約300 | 約300 | 約300 | 88 |
「SLV」は楽天証券以外で取り扱いがあり、DMM 株のみ売買手数料が無料です。
その他のETFを購入したい場合は、全ての米国ETF(2,200以上)が購入可能なFirstrade証券の口座開設をご検討ください。
ただし、米国の証券会社では、特定口座やNISA口座等に対応していないため、配当金や売買益に対して、日本国内で確定申告が必要となりますのでご留意ください。
結果 プラチナETF「PPLT」& パラジウムETF「PALL」購入
「貴金属（銀・プラチナ・パラジウム）関連ETF」を比較した結果、Firstrade証券にて、価格に底打ち感のある「PPLT」と、５年平均リターン30%の「PALL」(パラジウムETF)の積立を開始しました。
7月に積立をスタートし、2ヶ月経過時点で、いずれも価格が14％ほど上昇しています。
流動性の低い商品ですので、少しずつ分散して、積立投資したいと思います。
ではまた！
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