こんにちは。ノマド家族のぱぱぞん（@nomadkazoku）です。
金ETFの記事が意外と人気だったので、その他の貴金属（銀・プラチナ・パラジウム）関連ETFについても調べてみました。
金関連ETFは米国では18本ほどあったのですが、銀関連は8本、プラチナ関連3本、パラジウム1本と流石にバリエーションは少なそうです。
今回はこれらの中から純資産高めのETFを抜粋して比較してみます。
※本記事は2020年7月11日時点での情報です。
貴金属ETF(銀・プラチナ・パラジウム)5本を比較
まずは各ETFの主要スペックをざっくり比較してみます。
※比較用に金ETFの代表格「GLD」も並べてみました
| シンボル (ブランド) | 投資対象 | 純資産総額 | 平均出来高 | 経費率 | 1年平均 リターン | 5年平均 リターン |
| GLD (SPDR) | 金 | $69,900M | 11,313.0M | 0.40% | 28.75% | 8.78% |
| SLV (iShares) | 銀 | $9,440M | $438.5M | 0.50% | 22.91% | 3.32% |
| SIVR (Aberdeen) | 銀 | $530M | $5.2M | 0.30% | 22.89% | 3.50% |
| PPLT (Aberdeen) | プラチナ | $788M | $10.4M | 0.60% | 3.05% | -4.40% |
| PALL (Aberdeen) | パラジウム | $268M | $5.3M | 0.60% | 25.75% | 24.42% |
| GLTR (Aberdeen) | ミックス | $ 570M | $ 2.2M | 0.60％ | 25.47％ | 7.82％ |
SLV(iShares)以外は、Aberdeenブランドで固められており、さらにAberdeenは「GLTR」という貴金属を全てミックスしたETFまで出しております。
最も気になったのがパラジウムETFの「PALL」が5年平均で約24%という驚異のリターンを叩き出していること。引き続き細かく見ていきたいと思います。
銀ETF①「SLV」iShares Silver Trust
| シンボル (ブランド) | 投資対象 | 純資産総額 | 平均出来高 | 経費率 | 1年平均 リターン | 5年平均 リターン |
| SLV (iShares) | 銀 | $9,440M | $438.5M | 0.50% | 22.91% | 3.32% |
「SLV」は、iSharesが2006年に販売開始した老舗ETFです。同シリーズに金ETFの「IAU」があり、金銀ETFともに同カテゴリで最も流動性が高い人気商品です。
銀ETF②「SIVR」Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF
| シンボル (ブランド) | 投資対象 | 純資産総額 | 平均出来高 | 経費率 | 1年平均 リターン | 5年平均 リターン |
| SIVR (Aberdeen) | 銀 | $530M | $5.2M | 0.30% | 22.89% | 3.50% |
「SILV」は、貴金属シリーズを最安の経費率で網羅するAberdeenシリーズの銀ETFです。同シリーズに金ETFで経費率最安の「SGOL」があります。
銀トップシェア「SLV」よりも4割低い経費率0.30%ですが、平均出来高では「SLV」の約1/100と、流動性の面で不安が拭えません。。。
プラチナETF「PPLT」Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF
| シンボル (ブランド) | 投資対象 | 純資産総額 | 平均出来高 | 経費率 | 1年平均 リターン | 5年平均 リターン |
| PPLT (Aberdeen) | プラチナ | $788M | $10.4M | 0.60% | 3.05% | -4.40% |
「SILV」同様、AberdeenシリーズのプラチナETFです。純資産総額、平均出来高ともに「SILV」よりは人気があるものの、５年平均リターンは-4.4%です。
貴金属系は、現物を保管して運用しているため、運用会社の問題というよりもプラチナ自体の価格が上がっていないのが問題なのかなと。。。
パラジウムETF「PALL」Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF
| シンボル (ブランド) | 投資対象 | 純資産総額 | 平均出来高 | 経費率 | 1年平均 リターン | 5年平均 リターン |
| PALL (Aberdeen) | パラジウム | $268M | $5.3M | 0.60% | 25.75% | 24.42% |
「SILV」同様、AberdeenシリーズのパラジウムETFです。正直、パラジウムが何かよくわかりませんが、５年平均リターンが約24%と絶好調です。
調べてみると、銀歯・装飾品・自動車の触媒・電子部品などに使用されているようです。産地が南アフリカとロシアに集中しており、アフリカでの自然災害による供給不足が価格高騰の要因のようです。
2019年末に一山あり、現在下落気味なので、早速買い足したいと思います。
貴金属ETF「GLTR」Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF
| シンボル (ブランド) | 投資対象 | 純資産総額 | 平均出来高 | 経費率 | 1年平均 リターン | 5年平均 リターン |
| GLTR (Aberdeen) | ミックス | $ 570M | $ 2.2M | 0.60％ | 25.47％ | 7.82％ |
「GLTR」は貴金属抱き合わせETFで、各金属の割合は割合は以下の通り。
| 金 | 銀 | パラジウム | プラチナ | 合計 |
| 60.23% | 22.93% | 13.20% | 3.64% | 100.00% |
ミックスすることで分散の手間を省きたい人にとっては便利な商品かもしれませんが、流動性の低さにリスクを感じます。
貴金属ETFの購入方法
ご紹介した貴金属ETFの国内の大手証券会社での取扱状況は以下の通りです。
| シンボル | Firstrade | 楽天証券 | SBI証券 | マネックス 証券 | |
| SLV | ◎ | – | ◯ | ◯ | ◎ |
| SIVR | ◎ | – | – | – | – |
| PPLT | ◎ | – | – | – | – |
| PALL | ◎ | – | – | – | – |
| GLTR | ◎ | – | – | – | – |
| ETF取扱数 | 2,200以上 | 約300 | 約300 | 約300 | 88 |
「SLV」は楽天証券以外で取り扱いがあり、DMM 株のみ売買手数料が無料です。
その他のETFを購入したい場合は、全ての米国ETF(2,200以上)が購入可能なFirstrade証券の口座開設をご検討ください。
比較の結果 パラジウムETF「PALL」購入
「貴金属（銀・プラチナ・パラジウム）関連ETF」を比較した結果、Firstrade証券にて、５年平均リターン24%の「PALL」(パラジウムETF)を新規購入しました。
流動性の低い商品ですので、少しずつ分散して、積立投資したいと思います。
ではまた！
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