こんにちは。ぱぱぞん（@nomadkazoku）です。
2023年4月、我が家はマレーシア移住をはたし、クアラルンプールで暮らしています。
海外居住者となってしまうと、日本の銀行や証券会社が利用できなくなると知り、居住国によらず無料(条件付き)で口座維持ができるアメリカの銀行口座(旧ユニオンバンク)と証券口座(Firstrade証券)の口座開設しました。
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AIアートの「MidJourney」や会話形AI「ChatGPT」が大きな話題を読んでおり、わたし自身もその使い方を日々、試行錯誤しております。
様々な仕事がAIに代替され、人間の仕事のほとんどは駆逐されてしまいそうな勢いの中、AI関連銘柄への投資の需要も高まっているようです。
ティッカーシンボルがズバリ“AI”の企業「C3ai(AI)」は、AI(人工知能)やIoT(モノのインターネット接続)を活用し、企業のDX(デジタル変革)を加速させる企業で、2023年の年初来150%の急上昇を見せています。
そこで今回は、AI関連ビジネスにまとめてに投資できるETFを探し、比較・検討してみたいと思います。
※本記事は2024年3月時点での情報です。
AI関連ETF4本を比較
まずは4つのAI関連ETFの主要スペックを純資産総額順に並べて比較してみましょう。
| 銘柄名 | 資産 総額 | 月平均 出来高 | 銘柄数 | 経費率 | 分配金 利回り | 5年平均 成長率 | 5年最大 下落率 | シャープ レシオ | 直近6ヶ月 資金流入 |
| BOTZ | 2.39B | 1.27M | 43 | 0.68% | 0.18% | 13.2% | -51.9% | 0.52 | 30M |
| ROBO | 1.35B | 69K | 79 | 0.95% | 0.05% | 11.8% | -41.0% | 0.48 | -105M |
| ARKQ | 929M | 110K | 37 | 0.75% | 0.00% | 12.9% | -52.6% | 0.48 | -135M |
| DRIV | 626M | 154K | 76 | 0.68% | 1.62% | 16.2% | -34.1% | 0.59 | -141M |
純粋にAIに特化しているETFは、資産総額1位のBOTZ(Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF)だけで、その他はどちらかというとロボットの”自動化”に関連するETFです。
詳しくは保有する主要銘柄の内訳を見てみましょう！
| BOTZ | 比率 (％) | ARKQ | 比率 (％) | DRIV | 比率 (％) | ROBO | 比率 (％) |
| NVDA | 17.6% | TSLA | 10.3% | NVDA | 4.74% | AZTA | 2.2% |
| ISRG | 11.0% | PATH | 9.44% | GOOGL | 3.99% | ISRG | 2.0% |
| ABBN.SW | 8.53% | KTOS | 8.13% | 7203.T | 3.88% | ILMN | 1.9% |
| 6861.T | 7.03% | TRMB | 7.26% | INTC | 3.75% | IRTC | 1.9% |
| 6954.T | 5.43% | IRDM | 7.13% | QCOM | 3.49% | KARN.SW | 1.8% |
| DT | 5.07% | TER | 6.85% | AAPL | 3.43% | NVDA | 1.7% |
| PATH | 4.56% | AVAV | 4.13% | HON | 2.83% | 6861.T | 1.7% |
| 6273.T | 4.15% | KMTUY | 3.88% | MSFT | 2.74% | NOW | 1.7% |
| 6506.T | 3.57% | ACHR | 3.86% | TSLA | 2.39% | G1A.DE | 1.7% |
| 6383.T | 3.21% | DE | 3.69% | 6501.T | 2.38% | HEXA-B.ST | 1.6% |
| その他 | 29.8% | その他 | 35.4% | その他 | 66.4% | その他 | 81.8% |
一般的にテーマ型ETFは、重複が多くなりがちですが、今回ピックアップした４つのETFに関しては、重複がほぼありません。AI分野に限ってはまだまだ発展途上であり、多数のベンチャーがしのぎを削っているのかもしれませんね！
それでは、各ETFについて深堀りしてみたいと思います。
BOTZ｜Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
| BOTZ | 資産 総額 | 月平均 出来高 | 銘柄数 | 経費率 | 分配金 利回り | 5年平均 成長率 | 5年最大 下落率 | シャープ レシオ | 直近半年 資金流入 |
| 24/03 | 2.39B | 1.27M | 43 | 0.68% | 0.18% | 13.2% | -51.9% | 0.52 | 30M |
| 23/02 | 1.58B | 554M | 44 | 0.68% | 0.16% | 9.4% | -51.9% | 0.42 | -29.8M |
「BOTZ」は、2016年に設立されたGlobal Xブランドの、ロボット工学と人工知能に関連する企業に投資するためのETFです。具体的には、ドローン、医療ロボット、予測分析ソフトなど、ハード・ソフトを問わず幅広い分野をカバーしています。
2024年3月時点では、上位10銘柄に日本企業も5社がランクしており、日本企業も捨てたもんじゃないなと感心させられました！
構成43銘柄中、上位10銘柄の構成比率が約70%とすでに時価総額のバランスがトップ集団に集中し始めています。
| Name | Symbol | % Assets |
| NVIDIA Corp | NVDA | 17.6% |
| Intuitive Surgical | ISRG | 11.0% |
| ABB Ltd | ABBN.SW | 8.53% |
| Keyence Corp | 6861.T | 7.03% |
| Fanuc Corp | 6954.T | 5.43% |
| Dynatrace Inc Ordinary Shares | DT | 5.07% |
| UiPath Inc Class A | PATH | 4.56% |
| SMC Corp | 6273.T | 4.15% |
| YASKAWA Electric | 6506.T | 3.57% |
| Daifuku Co Ltd | 6383.T | 3.21% |
| その他 | 29.8% |
ROBO｜ROBO Global Robotics and Automation Index ETF
| ROBO | 資産 総額 | 月平均 出来高 | 銘柄数 | 経費率 | 分配金 利回り | 5年平均 成長率 | 5年最大 下落率 | シャープ レシオ | 直近半年 資金流入 |
| 24/03 | 1.35B | 69K | 79 | 0.95% | 0.05% | 11.8% | -41.0% | 0.48 | -105M |
| 23/02 | 0.14B | 46K | 82 | 0.95% | 0.17% | 12.9% | -41.1% | 0.55 | -46.2M |
「ROBO」は、AIを含む、ロボット・自動化などのテクノロジー企業に幅広く投資するためのETFです。
分散性を重視しており、1社の保有比率は1.9%以内に収まるように設定されています。
構成79銘柄のうち、上位10銘柄の構成比率が約18%と分散性は非常に高いです。
| Name | Symbol | 比率 (％) |
| Azenta Inc | AZTA | 2.2% |
| Intuitive Surgical Inc | ISRG | 2.0% |
| Illumina Inc | ILMN | 1.9% |
| iRhythm Technologies | IRTC | 1.9% |
| Kardex Holding AG Registered Shares | KARN.SW | 1.8% |
| NVIDIA Corp | NVDA | 1.7% |
| Keyence Corp | 6861.T | 1.7% |
| ServiceNow Inc | NOW | 1.7% |
| GEA Group AG | G1A.DE | 1.7% |
| Hexagon AB Class B | HEXA-B.ST | 1.6% |
| その他 | 81.8% |
ROBO v.s. BOTZ 重複率と比較
ARKQ｜ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
| ARKQ | 資産 総額 | 月平均 出来高 | 銘柄数 | 経費率 | 分配金 利回り | 5年平均 成長率 | 3年最大 下落率 | シャープ レシオ | 直近半年 資金流入 |
| 24/03 | 929M | 110K | 37 | 0.75% | 0.00% | 12.9% | -52.6% | 0.48 | -135M |
| 23/02 | 970M | 94K | 37 | 0.75% | 0.75% | 13.5% | -52.6% | 0.51 | -117M |
「ARKQ」は、一昨年一世風靡したARK社が運用する自動化技術関連企業に特化したETFです。
ARK社のETFに共通するテーマは「破壊的イノベーション」特にエネルギー、自動化と製造、材料、人工知能、および輸送に関連する新しい製品やサービスへの投資を目指しています。
構成37銘柄中、上位10銘柄の構成比率が約53%と分散性はやや低めです。
| Name | Symbol | 比率 (％) |
| Tesla Inc | TSLA | 10.3% |
| UiPath Inc Class A | PATH | 9.44% |
| Kratos Defense & Security Solutions Inc | KTOS | 8.13% |
| Trimble Inc | TRMB | 7.26% |
| Iridium Communication | IRDM | 7.13% |
| Teradyne Inc | TER | 6.85% |
| AeroVironment Inc | AVAV | 4.13% |
| Komatsu Ltd ADR | KMTUY | 3.88% |
| Archer Aviation Inc | ACHR | 3.86% |
| Deere & Co | DE | 3.69% |
| その他 | 35.4% |
ARKQ v.s. BOTZ 重複率と比較
DRIV｜Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
| DRIV | 資産 総額 | 月平均 出来高 | 銘柄数 | 経費率 | 分配金 利回り | 5年平均 成長率 | 5年最大 下落率 | シャープ レシオ | 直近半年 資金流入 |
| 24/03 | 626M | 154K | 76 | 0.68% | 1.62% | 16.2% | -34.1% | 0.59 | -141M |
| 23/02 | 920M | 226K | 76 | 0.68% | 0.24% | 20.0% | -34.1% | 0.71 | -75M |
「DRIV」は、BOTZと同じGlobalXブランドの自動運転車関連企業に特化したETFです。
自動運転車においても、AIの活用は必要不可欠であり、AIの技術発展と車業界との親和性は非常に高いです。紹介する４本のETFの中では、安定した成長を続けています。
構成76銘柄のうち、上位10銘柄の構成比率が約33%で、分散性は高めです。
| Name | Symbol | 比率 (％) |
| NVIDIA Corp | NVDA | 4.74% |
| Alphabet Inc | GOOGL | 3.99% |
| Toyota Motor Corp | 7203.T | 3.88% |
| Intel Corp | INTC | 3.75% |
| Qualcomm Inc | QCOM | 3.49% |
| Apple Inc | AAPL | 3.43% |
| Honeywell International | HON | 2.83% |
| Microsoft Corp | MSFT | 2.74% |
| Tesla Inc | TSLA | 2.39% |
| Hitachi Ltd | 6501.T | 2.38% |
| その他 | 66.4% |
DRIV v.s. BOTZ 重複率と比較
AI関連ETFの購入方法
AI関連ETFの取り扱いは、国内証券会社でも「ARKQ」以外なら購入できます。
| シンボル | Firstrade証券 | 楽天証券 | SBI証券 | DMM 株 | ウィブル |
| BOTZ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ |
| ROBO | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ |
| ARKQ | ◎ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| DRIV | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ |
| 米国ETF 取扱数 | 全銘柄 (2千以上) | 400+ | 400+ | 290+ | 2,000+ |
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結論
以上「AI関連ETF４本」を比較してみました。
長年続いていた人工知能の開発ですが、ここに来て急激な進化を遂げています。AIに投資しておくことももちろん重要ですが、実際に触ってみてその性能を実感してみるのも良いかもしれません。
ちなみに今回のブログのヘッダー画像は「MidJourney」にて制作してみました。
ではまた！
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業種別ETF
米国の証券会社で購入可能な業種(セクター)別ETF【クリーンエネルギー・電気自動車・ゲーム・eコマース・金鉱株・半導体・遺伝子・etc】を比較してまとめました。