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ブロックチェーン企業株のETF比較【BLOK/BLCN/LEGR/BKCH】おすすめ米国ETF

ブロックチェーン企業株のETF比較【BLOK/BLCN/LEGR/BKCH】おすすめ米国ETF米国ETF

こんにちは。ぱぱぞん(@nomadkazoku)です。

ビットコインを始めとする仮想通貨全体が最高値から50%以上の暴落をしています。

各国政府の規制により価格変動の大きい仮想通貨ですが、ブロックチェーンの技術そのものは、今後もまだまだ発展の可能性を秘めています。

そこで今回は、仮想通貨の現物ではなく、ブロックチェーンを活用する企業にまとめてに投資するためのETFを探し、比較・検討してみたいと思います。

※本記事は2021年7月時点での情報です。

ブロックチェーン企業株のETF4本を比較

まずは4つのブロックチェーン企業株をまとめたETFの主要スペックを資産総額順に並べて比較してみましょう。

シンボル資産
総額
平均
出来高
銘柄数経費率分配金
利回り
2年平均
成長率
2年最大
下落率
シャープ
レシオ
直近半年
資金流入
BLOK1,110M21.4M430.71%1.52%62.3%-18.6%1.58619M
BLCN307M2.5M740.68%0.57%44.7%-16.6%1.6674M
LEGR116M0.8M980.65%1.14%24.2%-21.9%1.1253M
BKCH3.7M18K300.50%

※成長率、下落率、シャープレシオは、PortfolioVisualizer 参照。

ダントツ1位の王者ETF「BLOK」は、2018年1月に設定された最も歴史あるブロックチェーンETFです。わずか数日差で登場した「BLCN」や「LEGR」は、経費率こそやや低く分散性は高いものの、成長率では大きな差をつけられてしまっています。

上位3つのETFはいずれも設立から2年半ほどの歴史しかありませんが、シャープレシオは1を超える好成績を残しています。

一方、「BKCH」は今年7月に上場したてホヤホヤで、購入するにはまだ情報が少なすぎます…。

保有上位10銘柄配下の通りです。

BLOKBLCNLEGRBKCH
Symbol比率
(%)
Symbol比率
(%)
Symbol比率
(%)
Symbol比率
(%)
MSTR6.35%COIN2.34%NVDA1.87%COIN13.8%
PYPL4.81%SQ1.94%ORCL1.67%MARA11.2%
SQ4.59%67021.88%6702.JP1.62%RIOT10.9%
MARA3.98%MSTR1.88%WIT1.55%VYGR CN8.0%
VYGR3.85%BIDU1.86%MAERSKB1.53%NB2 GR5.2%
GLXY3.82%PYPL1.84%MSFT1.51%HIVE CN4.3%
48193.69%ACN1.83%PYPL1.51%CAN4.2%
HIVE.TO3.58%IBM1.81%ACN1.50%SOS4.1%
NVDA3.55%OSTK1.79%AMZN1.48%ARB LN3.9%
SI3.53%AMD1.73%SAP.GY1.48%HUT CN3.6%
その他58.3%その他81.1%その他84.3%その他30.8%


それでは、各ETFについて深堀りしてみたいと思います。

BLOK|Amplify Transformational Data Sharing ETF

シンボル資産
総額
平均
出来高
銘柄数経費率分配金
利回り
2年平均
成長率
2年最大
下落率
シャープ
レシオ
直近半年
資金流入
BLOK1,110M21.4M430.71%1.52%62.3%-18.6%1.58619M

「BLOK」は、AmplifyというややマイナーなブランドのETFです。とはいえ「IBUY(オンライン小売)」や「BATT(バッテリー技術)」など、新しいテーマのETFを多く設定しています。

純資産の80%以上をブロックチェーンテクノロジーの「開発」と「利用」に従事する企業の株式に投資するという方針ですが、保有銘柄の上位を見るに「開発」より「利用」する側の企業の割合が多めに感じます。

構成43銘柄中、上位10銘柄の構成比率が約42%となっており、分散性は低めです。

SymbolName比率
(%)
MSTRMicroStrategy Inc Class A6.35%
PYPLPayPal Holdings Inc4.81%
SQSquare Inc A4.59%
MARAMarathon Digital Holdings Inc3.98%
VYGRVoyager Digital Ltd3.85%
GLXYGalaxy Digital Holdings Ltd3.82%
4819Digital Garage Inc3.69%
HIVE.TOHIVE Blockchain Technologies Ltd3.58%
NVDANVIDIA Corp3.55%
SISilvergate Capital Corp Class A3.53%
その他58.3%

ピックアップ
保有比率第4位の「Marathon Digital(MARA)」は、ビットコインのマイニングで有名なラスベガスの企業で、直近1年間で株価は最大50倍以上をつけビットコインの値動きが霞むほどの大暴騰を見せています。

BLCN|Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

シンボル資産
総額
平均
出来高
銘柄数経費率分配金
利回り
2年平均
成長率
2年最大
下落率
シャープ
レシオ
直近半年
資金流入
BLCN307M2.5M740.68%0.57%44.7%-16.6%1.6674M

「BLCN」は、SRN Advisorsという新進気鋭の企業が運営するETFで、運用するETFはまだ4つしかないため実績は少ないです。成長率では「BLOK」に劣るものの、銘柄数が多く分散性が高いためか、最大下落率を抑え、シャープレシオは最高値です。

「BLOK」がアクティブファンドなのに対し「BLCN」はパッシブファンドという位置づけらしいのですが、追跡するためのインデックス指数がないため、企業の選択の裁量権はSRN Advisor自身が持っているという点がやや気がかりです。。。

構成74銘柄中、上位10銘柄の構成比率が約19%と幅広く分散されています。

SymbolName比率
(%)
COINCoinbase Global Inc
Ordinary Shares – Class A
2.34%
SQSquare Inc A1.94%
6702Fujitsu Ltd1.88%
MSTRMicroStrategy Inc Class A1.88%
BIDUBaidu Inc ADR1.86%
PYPLPayPal Holdings Inc1.84%
ACNAccenture PLC Class A1.83%
IBMInternational Business
Machines Corp
1.81%
OSTKOverstock.com Inc1.79%
AMDAdvanced Micro Devices Inc1.73%
その他81.1%

ピックアップ
保有比率第3位には、日本を代表するブロックチェーン企業「Fujitsu Ltd(6702)」がランクイン!株価こそ今ひとつ盛り上がりを見せてはいませんが、、、日本国内の様々な企業と提携し、数多くの実証実験を繰り返しています。日本独自のブロックチェーン技術でぜひ天下を取ってほしいですね!

BLCN v.s. BLOK 重複率と比較

引用:Fund Overlap

LEGR|First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF

シンボル資産
総額
平均
出来高
銘柄数経費率分配金
利回り
2年平均
成長率
2年最大
下落率
シャープ
レシオ
直近半年
資金流入
LEGR116M0.8M980.65%1.14%24.2%-21.9%1.1253M

「LEGR」は、ちょっとマニアックなテーマETFを多く扱うFirst Trast社が運用するETFです。類似ETFの中では最も分散性が高いものの、成績面では最下位です。

「BLOK」「BLCN」と比較し、米国比率が低く、グローバルに分散されています。

構成98銘柄のうち、上位10銘柄の構成比率が約16%と分散性はかなり高いです。

SymbolCountryName比率
(%)
NVDA米国NVIDIA Corporation1.87%
ORCL米国Oracle Corporation1.67%
6702日本Fujitsu Limited1.62%
WITインドWipro Limited (ADR)1.55%
MAERSKBデンマークA.P. Moeller
Maersk A/S (Class B)
1.53%
MSFT米国Microsoft Corporation1.51%
PYPL米国PayPal Holdings, Inc.1.51%
ACNアイルランドAccenture Plc1.50%
AMZN米国Amazon.com, Inc.1.48%
SAPドイツSAP SE1.48%
その他84.3%

ピックアップ
保有比率第4位の「Wipro Limited(WIT)」は、インドで業界第2位の規模を持つIT企業です。日本の富士通同様、ブロックチェーンを利用した業務提携を米国の大手IT企業とも数多く行い、BtoBのサービスを幅広く提供しています。

LEGR v.s. BLOK 重複率と比較

引用:Fund Overlap

BKCH|BKCH Global X Blockchain ETF

シンボル資産
総額
平均
出来高
銘柄数経費率分配金
利回り
2年平均
成長率
2年最大
下落率
シャープ
レシオ
直近半年
資金流入
BKCH3.7M18K300.50%

「BKCH」は、「BOTZ」「CLOU」「FINX」など最新テクノロジー系のETFが人気のGlobal X社が2021年7月に運用開始したばかりの新しいETFです。

後発ということもあり、経費率は最も低く抑えられていますが、まだ運用期間が短いため成績は未知数です。とは言え類似ETFと比較し、よりブロックチェーン技術に特化した企業が多く、伸びしろがありそうな予感もします。

構成30銘柄のうち、上位10銘柄の構成比率が約70%と分散性はかなり低いです。

SymbolName比率
(%)
COINCOINBASE GLOBA-A13.8%
MARAMARATHON DIGITAL11.2%
RIOTRIOT BLOCKCHAIN INC10.9%
VYGR CNVOYAGER DIGITAL LTD8.0%
NB2 GRNORTHERN DATA AG5.2%
HIVE CNHIVE BLOCKCHAIN4.3%
CANCANAAN INC4.2%
SOSSOS LTD4.1%
ARB LNARGO BLOCKCHAIN PLC3.9%
HUT CNHUT 8 MINING CORP3.6%
その他30.8%

BLCH v.s. BLOK 重複率と比較

引用:Fund Overlap

ブロックチェーン企業株ETFの購入方法

how to buy

ブロックチェーン企業株ETFの取り扱いは、国内証券会社にはないようです。

シンボルFirstrade楽天証券SBI証券マネックス
証券
DMM 株
BLOK
BLCN
LEGR
BKCH
ETF取扱数2,200以上300以上300以上300以上80以上

これらの購入したい場合は、米国市場のETFが全て購入可能なFirstrade証券の口座開設をご検討ください。

ただし、米国の証券会社では、特定口座やNISA口座等に対応していないため、配当金や売買益に対して、日本国内で確定申告が必要となりますのでご留意ください。

結論 ブロックチェーン技術特化「BLCH」が欲しい

以上「ブロックチェーン企業株ETF4本」を比較してみました。
ぼく的には一番伸びしろがありそうな「BLCH」をポートフォリオに加えたいなと感じました。

「BLCH」を選んだ理由

◯ ブロックチェーン技術にフォーカスしている
◯ 経費率が安め
実績が未知数

仮想通貨が暴落中の今だからこそ、割安に購入するチャンスですし、ひとまずポートフォリオに加えて、運用成績をフォローしておきたいと思います。

ではまた!

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