こんにちは。ぱぱぞん（@nomadkazoku）です。
米国では様々なテーマETFが取引されていますが、その中でも2020年度の成長率＆期待値が高かった半導体＆５G関連のETFをピックアップし、比較しながら紹介したいと思います。
※本記事は2021年2月時点での情報です。
米国で人気の 半導体 & 5G 関連ETF4本を比較
まずは4つの半導体&5G関連ETFの主要スペックを純資産総額順に並べて比較してみましょう。
| シンボル | 純資産 総額 | 平均 出来高 | 銘柄数 | 経費率 | 分配金 利回り | 5年平均 成長率(※1) | 5年最大 下落率 | シャープ レシオ | 直近6カ月 資金流入 |
| SOXX | $5.2B | $218M | 29 | 0.48% | 0.79% | 28.2% | -18.7% | 1.17 | 625M |
| SMH | $4.3B | $559M | 25 | 0.35% | 0.67% | 28.1% | -18.3% | 1.19 | 751M |
| FIVG | $1.1B | $11M | 77 | 0.30% | 0.93% | 30.8% | -16.7% | 1.19 | 505M |
| NXTG | $0.9B | $5.4M | 98 | 0.70% | 0.99% | 20.4% | -14.9% | 1.31 | 213M |
※成長率、下落率、シャープレシオは、PortfolioVisualizer 参照。
※1「FIVG」は設定来の成績（約2年）
「SOXX」「SMH」は半導体ETFとして、ともに20年間の歴史を持つ由緒正しきETFです。
一方、「FIVG」「NXTG」は、５G関連ETFとして、ともに設定来約2年ほどの新進気鋭のETFです。
今回は相関性の高そうな2つのセクターETFについて、それぞれ深堀りしてみたいと思います。
SOXX｜iShares PHLX Semiconductor ETF
| シンボル | 純資産 総額 | 平均 出来高 | 銘柄数 | 経費率 | 分配金 利回り | 5年平均 成長率 | 5年最大 下落率 | シャープ レシオ | 直近6カ月 資金流入 |
| SOXX | $5.2B | $218M | 29 | 0.48% | 0.79% | 28.2% | -18.7% | 1.17 | 625M |
「SOXX」は、ETF運用会社の最大手iSharesブランドの半導体関連では最大規模のETFです。コロナショックによる大幅な下落はありましたが、5年平均で約28%と大きな成長を見せています。
構成29銘柄中、上位10銘柄の構成比率が約60%となっています。
| Symbol | Name | 比率 （％） |
| AVGO | Broadcom Inc | 8.31% |
| QCOM | Qualcomm Inc | 7.89% |
| INTC | Intel Corp | 7.85% |
| TXN | Texas Instruments Inc | 7.75% |
| NVDA | NVIDIA Corp | 7.42% |
| MU | Micron Technology Inc | 4.47% |
| TSM.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4.28% |
| ADI | Analog Devices Inc | 4.05% |
| AMAT | Applied Materials Inc | 3.99% |
| LRCX | Lam Research Corp | 3.97% |
| その他 | 40.0% |
SMH｜VanEck Vectors Semiconductor ETF
| シンボル | 純資産 総額 | 平均 出来高 | 銘柄数 | 経費率 | 分配金 利回り | 5年平均 成長率 | 5年最大 下落率 | シャープ レシオ | 直近6カ月 資金流入 |
| SMH | $4.3B | $559M | 25 | 0.35% | 0.67% | 28.1% | -18.3% | 1.19 | 751M |
「SMH」は、VanEckが運用する半導体企業の時価総額加重指数を追跡するETFです。
資産総額こそ「SOXX」に劣りますが、経費率が約3割ほど安く、出来高や資金流入の面で最近では優勢です。銘柄数は少ないものの、米国外企業の比率が「SOXX」の2倍(約20%)あり、国際的な分散効果も期待できます。
構成25銘柄中、上位10銘柄の構成比率が約60%となっています。
| Symbol | Name | 比率 （％） |
| TSM.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 13.3% |
| NVDA | NVIDIA Corp | 6.75% |
| ASML | ASML Holding NV ADR | 5.24% |
| AVGO | Broadcom Inc | 5.12% |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | 4.97% |
| TXN | Texas Instruments Inc | 4.91% |
| INTC | Intel Corp | 4.84% |
| QCOM | Qualcomm Inc | 4.75% |
| MU | Micron Technology Inc | 4.61% |
| ADI | Analog Devices Inc | 4.56% |
| その他 | 40.9% |
SMH v.s. SOXX 重複率と比較
FIVG｜Defiance Next Gen Connectivity ETF
| シンボル | 純資産 総額 | 平均 出来高 | 銘柄数 | 経費率 | 分配金 利回り | 1年平均 成長率 | 5年最大 下落率 | シャープ レシオ | 直近6カ月 資金流入 |
| FIVG | $1.1B | $11M | 77 | 0.30% | 0.93% | 30.8% | -16.7% | 1.19 | 505M |
「FIVG」は、2019年に設定されたばかりの５Gネットワーク関連のグローバル企業に投資ができるETFです。経費率が安く、直近1年の成長率も好成績です。
構成銘柄は、企業の事業内容に合わせて4層(50%/25%/15%/10%)に細かく分類され、それぞれのカテゴリ内で半年ごとにレビューされ、自動的にリバランスされます。
構成77銘柄のうち米国企業が85%以上を占めており、上位10銘柄の構成比率が約38%です。
| Name | Symbol | 比率 （％） |
| Analog Devices Inc | ADI | 5.14% |
| Qualcomm Inc | QCOM | 4.94% |
| NXP Semiconductors NV | NXPI | 4.87% |
| Telefonaktiebolaget L M Ericsson ADR Class B | ERIC | 4.74% |
| Xilinx Inc | XLNX | 3.85% |
| Keysight Technologies Inc | KEYS | 3.14% |
| Akamai Technologies Inc | AKAM | 2.94% |
| Nokia Oyj ADR | NOK | 2.94% |
| AT&T Inc | T | 2.87% |
| Skyworks Solutions Inc | SWKS | 2.85% |
| その他 | 61.7% |
NXTG｜First Trust Indxx NextG ETF
| シンボル | 純資産 総額 | 平均 出来高 | 銘柄数 | 経費率 | 分配金 利回り | 5年平均 成長率 | 5年最大 下落率 | シャープ レシオ | 直近6カ月 資金流入 |
| NXTG | $0.9B | $5.4M | 98 | 0.70% | 0.99% | 20.4% | -14.9% | 1.31 | 213M |
「NXTG」も「FIVG」同様５G関連企業に投資するためのETFですが、こちらはより広い範囲の企業への投資が設定されています。
「NXTG」の構成銘柄は、米国企業比率が約43%ほどで、銘柄数も3割ほど多くなっており、その分、経費率は2倍以上の設定になっています。
構成98銘柄のうち、上位10銘柄の構成比率が約15%と分散性は高めです。
| Symbol | Name | 比率 （％） |
| 066570.KS | LG Electronics Inc | 1.90% |
| 992 | Lenovo Group Ltd | 1.65% |
| 1810 | Xiaomi Corp Ordinary Shares – Class B | 1.60% |
| CIEN | Ciena Corp | 1.53% |
| MRVL | Marvell Technology Group Ltd | 1.49% |
| 005930.KS | Samsung Electronics Co Ltd | 1.49% |
| 6702 | Fujitsu Ltd | 1.48% |
| CONE | CyrusOne Inc | 1.47% |
| IFX.DE | Infineon Technologies AG | 1.47% |
| INFY.BO | Infosys Ltd ADR | 1.47% |
| その他 | 84.5% |
SMH v.s. SOXX 重複率と比較
半導体&5G関連ETFの購入方法
半導体ETF「SMH」は、以下の国内証券会社でも取り扱いがあるようです。
| シンボル | Firstrade | 楽天証券 | SBI証券 | DMM 株 |
| SOXX | ◎ | ✕ | ✕ | ✕ |
| SMH | ◎ | ✕ | ◯ | ✕ |
| FIVG | ◎ | ✕ | ✕ | ✕ |
| NXTG | ◎ | ✕ | ✕ | ✕ |
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まとめ
以上「半導体&5G関連ETF4本」を比較してみました。
ではまた！
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