![電気自動車[EV]関連ETF比較【DRIV/IDRV/HAIL】おすすめ米国ETF](https://www.nomadkazoku.com/wp-content/uploads/2020/11/electric-vehicles-etfs-comparison-1.jpg)
こんにちは。ぱぱぞん（@nomadkazoku）です。
2023年4月、我が家はマレーシア移住をはたし、クアラルンプールで暮らしています。
海外居住者となってしまうと、日本の銀行や証券会社が利用できなくなると知り、居住国によらず無料(条件付き)で口座維持ができるアメリカの銀行口座(ユニオンバンク)と証券口座(Firstrade証券)を口座開設しました。
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クリーンエネルギーと並んで、今年人気急上昇の電気自動車(EV)株ですが、個別株だと値動きが激しく、長期投資するにはメモリの消費が激しいです。。。
そこで、EV関連株にまるっと投資ができる米国の電気自動車(EV)関連ETF３本を比較したいと思います。
※本記事は2020年11月時点での情報です。
電気自動車[EV]関連ETF3本を比較
まずは３つの電気自動車(Electric Vehicles)関連ETFの主要スペックをざっくり比較してみましょう。
| 公式 サイト | 純資産 総額 | 平均 出来高 | 銘柄数 | 経費率 | 分配金 利回り | 年初来 | 設定 | 米国 比率 | 直近6カ月 資金流入 |
| DRIV | 100M | 2.1M | 76 | 0.68% | 0.57% | 42.0% | 18/04 | 60.7% | 61.46 M |
| IDRV | 73M | 1.4M | 101 | 0.47% | 0.91% | 43.9% | 19/04 | 53.6% | 28.11 M |
| HAIL | 53M | 1.6M | 57 | 0.45% | 0.92% | 63.4% | 17/12 | 67.3% | 37.29 M |
いずれも純資産総額、出来高ともに小規模なETFではありますが、年初来のリターンは40〜60%とS&P500を遥かに凌ぐ好成績です。いずれも設定は3年未満の新しいETFで、新進気鋭の成長株をいくつも保有しています。
以下、各ETFが保有する上位10銘柄です。
※最新情報は”銘柄名”のリンクから「米Yahooファイナンス」にてご確認下さい。
| DRIV | IDRV | HAIL | |||
| Ticker | Weight | Ticker | Weight | Ticker | Weight |
| TSLA | 3.89 | TSLA | 8.92 | NIO | 12.4 |
| NIO | 3.09 | QCOM | 4.68 | PLUG | 6.89 |
| QCOM | 2.99 | NVDA | 4.13 | WKHS | 4.81 |
| NVDA | 2.74 | AAPL | 3.94 | TSLA | 3.94 |
| AAPL | 2.56 | 5930 | 3.78 | BWA | 2.82 |
| GOOGL | 2.54 | SU | 3.59 | VC | 2.37 |
| 7203 JP | 2.33 | GOOGL | 3.46 | GM | 2.36 |
| MSFT | 2.22 | GM | 3.23 | YNDX | 2.26 |
| AMD | 2.12 | DAI | 3.20 | APTV | 2.16 |
| GE | 2.03 | 7203 JP | 3.17 | UBER | 2.15 |
| 73.5 | 57.9 | 57.9 |
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電気自動車の代名詞「テスラ(Ticker:TSLA)」と中国最有力の「ニーオ((Ticker:NIO)」は、いずれのETFにも含まれておりますが、保有比率は2倍以上の差がありました。
「DRIV」6.98%(TSLA:3.89%+NIO:3.09%)
「IDRV」11.25%(TSLA:8.92%+NIO:2.33%)
「HAIL」16.34%(NIO:12.4%+TSLA:3.94%)
DRIV｜Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
| 公式 サイト | 純資産 総額 | 平均 出来高 | 銘柄数 | 経費率 | 分配金 利回り | 年初来 | 設定 | 米国 比率 | 直近6カ月 資金流入 |
| DRIV | 100M | 2.1M | 76 | 0.68% | 0.57% | 42.0% | 18/04 | 60.7% | 61.46 M |
「DRIV」は「BOTZ」や「CLOU」など革新的な技術への投資を積極的に行うGlobalX社が運営するETFで、電気自動車や自動運転技術の開発に関連する企業を対象にしたETFです。電気自動車をテーマにしたETFの中では頭一つ抜け出しており、直近6ヶ月で純資産総額を2倍以上に増やしていますが、他と比較し経費率が1.5倍ほど高めです。
TSLAやNIOの保有比率が最も低く、現在割高感のある両社を避け、リスクの分散させたい場合や今後の伸びしろのある銘柄の比重を高めておきたい場合に最も適したETFだと思います。
保有銘柄76銘柄中上位10銘柄の構成比率は約26.5%とかなり抑えられています。
| Ticker | 銘柄名 | 比率(%) |
| TSLA | TESLA INC | 3.89 |
| NIO | NIO INC – ADR | 3.09 |
| QCOM | QUALCOMM INC | 2.99 |
| NVDA | NVIDIA CORP | 2.74 |
| AAPL | APPLE INC | 2.56 |
| GOOGL | ALPHABET INC-CL A | 2.54 |
| 7203 JP | TOYOTA MOTOR CORP | 2.33 |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 2.22 |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | 2.12 |
| GE | GENERAL ELECTRIC CO | 2.03 |
| その他 | 73.5 |
IDRV｜iShares Self-Driving EV and Tech ETF
| 公式 サイト | 純資産 総額 | 平均 出来高 | 銘柄数 | 経費率 | 分配金 利回り | 年初来 | 設定 | 米国 比率 | 直近6カ月 資金流入 |
| IDRV | 73M | 1.4M | 101 | 0.47% | 0.91% | 43.9% | 19/04 | 53.6% | 28.11 M |
「IDRV」は運用額最大規模のiSharesが運用するETFで、自動運転車や自動運転技術に特化した企業をグローバルに網羅し、投資することを目的としています。銘柄数が最も多く、米国比率が低めな点が特徴です。
TSLAの保有比率がダントツで高いため、TSLAを基本にNVDAやAAPLなどの米国人気銘柄を抑えつつ、EVをテーマとした成長に期待したいという場合には適しているかもしれません。
保有銘柄101銘柄中上位10銘柄の構成比率が約42%と銘柄数自体は多いものの上位比重が高めです。
| Ticker | 銘柄名 | 比率 (%) | 業種 | 国 |
| TSLA | TESLA INC | 8.92 | 一般消費財 | United States |
| QCOM | QUALCOMM INC | 4.68 | 情報技術 | United States |
| NVDA | NVIDIA CORP | 4.13 | 情報技術 | United States |
| AAPL | APPLE INC | 3.94 | 情報技術 | United States |
| 5930 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 3.78 | 情報技術 | Korea (South) |
| SU | SCHNEIDER ELECTRIC | 3.59 | 資本財 | France |
| GOOGL | ALPHABET INC CLASS A | 3.46 | 通信 | United States |
| GM | GENERAL MOTORS | 3.23 | 一般消費財 | United States |
| DAI | DAIMLER AG | 3.20 | 一般消費財 | Germany |
| 7203 | TOYOTA MOTOR CORP | 3.17 | 一般消費財 | Japan |
| 57.9 |
IDRV v.s. DRIV 重複率と比較
HAIL｜SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF
| 公式 サイト | 純資産 総額 | 平均 出来高 | 銘柄数 | 経費率 | 分配金 利回り | 年初来 | 設定 | 米国 比率 | 直近6カ月 資金流入 |
| HAIL | 53M | 1.6M | 57 | 0.45% | 0.92% | 63.4% | 17/12 | 67.3% | 37.29 M |
「HAIL」は「SPY」「GLD」といった王道銘柄を運用するSPDR社のETFです。経費率が最も安く、年初来のリターンもずば抜けて良いです。
しかし、成長の原動力はと言うと年初来1300%成長のNIOを始め、TSLA、WKHS、PLUGの4銘柄が牽引役となっており、値動き激しくリスクはかなり高いETFです。
保有銘柄57銘柄中上位10銘柄の割合が約42%となっています。
| Ticker | 銘柄名 | 比率 (%) | 業種(公式サイトより) |
| NIO | NIO Inc. Sponsored ADR Class A | 12.4 | Automobile Manufacturers |
| PLUG | Plug Power Inc. | 6.89 | Electrical Components & Equipment |
| WKHS | Workhorse Group Inc. | 4.81 | Auto Parts & Equipment |
| TSLA | Tesla Inc | 3.94 | Automobile Manufacturers |
| BWA | BorgWarner Inc. | 2.82 | Auto Parts & Equipment |
| VC | Visteon Corporation | 2.37 | Auto Parts & Equipment |
| GM | General Motors Company | 2.36 | Automobile Manufacturers |
| YNDX | Yandex NV Class A | 2.26 | Interactive Media & Services |
| APTV | Aptiv PLC | 2.16 | Auto Parts & Equipment |
| UBER | Uber Technologies Inc. | 2.15 | Trucking |
| 57.9 |
HAIL v.s. DRIV 重複率と比較
※「XKST」は「HAIL」の以前(2019年6月まで)のティッカーで、両者は同じETFです。
電気自動車(EV)関連ETFの購入方法
ご紹介した３つの電気自動車(EV)関連ETFは国内証券会社での取り扱いがないようです。
| シンボル | Firstrade | 楽天証券 | SBI証券 | DMM 株 |
| DRIV | ◎ | ✕ | ✕ | ✕ |
| HAIL | ◎ | ✕ | ✕ | ✕ |
| IDRV | ◎ | ✕ | ✕ | ✕ |
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比較の結果 電気自動車(EV)関連ETF「IDRV」購入
以上「米国で人気の電気自動車(EV)関連ETF3本」を比較してみました。
・低い経費率
・広めの銘柄数
・低めの米国比率
以上の３点から「IDRV」を購入することにしました。
加えて、別途購入しているクリーンエネルギーETF「ICLN」との重複なし(0%)であることも購入の決め手となりました。
せっかく手数料無料で少額分散投資ができる環境なので、色々なETFを積立投資していきたいと思います。
ではまた！
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