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電気自動車[EV]関連ETF比較【DRIV/IDRV/HAIL】おすすめ米国ETF

電気自動車[EV]関連ETF比較【DRIV/IDRV/HAIL】おすすめ米国ETF 業種別ETF
この記事は約9分で読めます。

こんにちは。ぱぱぞん(@nomadkazoku)です。

2023年4月、我が家はマレーシア移住をはたし、クアラルンプールで暮らしています。

海外居住者となってしまうと、日本の銀行や証券会社が利用できなくなると知り、居住国によらず無料(条件付き)で口座維持ができるアメリカの銀行口座(ユニオンバンク)と証券口座(Firstrade証券)を口座開設しました。

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クリーンエネルギーと並んで、今年人気急上昇の電気自動車(EV)株ですが、個別株だと値動きが激しく、長期投資するにはメモリの消費が激しいです。。。

そこで、EV関連株にまるっと投資ができる米国の電気自動車(EV)関連ETF3本を比較したいと思います。

※本記事は2023年10月時点での情報です。

電気自動車[EV]関連ETF3本を比較

まずは3つの電気自動車(Electric Vehicles)関連ETFの主要スペックをざっくり比較してみましょう。

銘柄名資産
総額
月平均
出来高
銘柄数経費率分配金
利回り
3年平均
成長率
3年最大
下落率
シャープ
レシオ
直近6ヶ月
資金流入
DRIV746M131K770.68%1.37%13.9%-34.1%0.52-122.6M
IDRV391M38K550.47%2.22%10.1%-37.4%0.41-19.0M
HAIL47M5K830.46%2.29%2.3%-52.4%0.21-7.3M
※2023年10月時点

いずれも純資産総額、出来高ともに小規模なETFではあり、設定は3年ほどの新しいETFで、新進気鋭の成長株をいくつも保有しています。

以下、各ETFが保有する上位10銘柄です。

DRIVIDRVHAIL
Symbol比率
(%)
Symbol比率
(%)
Symbol比率
(%)
GOOGL3.65%9868.HK8.60%NKLA4.17%
7203.T3.32%RIVN6.76%XPEV3.08%
NVDA3.29%2015.HK4.74%RIVN2.50%
TSLA3.13%TSLA4.71%EH2.50%
AAPL3.12%RNO.PA4.67%TXT1.79%
INTC3.03%APTV4.24%UBER1.77%
QCOM2.56%12113.99%HMC1.74%
HON2.53%ABBN.SW3.86%NVDA1.72%
MSFT2.13%PLS.AX3.78%NIO1.72%
7267.T1.87%VOW3.DE3.57%MVST1.71%
71.4%51.1%77.3%
※2023年10月時点 ※緑字は日本企業

DRIV|Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

DRIV純資産
総額
平均
出来高
銘柄数経費率分配金
利回り
3年平均
成長率
3年最大
下落率
シャープ
レシオ
直近6カ月
資金流入
23/10746M131K770.68%1.37%13.9%-34.1%0.52-122.6M
20/11100M2.1M760.68%0.57%61.5M

「DRIV」は「BOTZ」や「CLOU」など革新的な技術への投資を積極的に行うGlobalX社が運営するETFで、電気自動車や自動運転技術の開発に関連する企業を対象にしたETFです。

電気自動車をテーマにしたETFの中では、人気や成績が頭一つ抜けていますが、他と比較し経費率が1.5倍ほど高めです。

保有銘柄77銘柄中、上位10銘柄の構成比率は約28.6%とかなり抑えられています。

NameSymbol比率
(%)
Alphabet Inc Class AGOOGL3.65%
Toyota Motor Corp7203.T3.32%
NVIDIA CorpNVDA3.29%
Tesla IncTSLA3.13%
Apple IncAAPL3.12%
Intel CorpINTC3.03%
Qualcomm IncQCOM2.56%
Honeywell International IncHON2.53%
Microsoft CorpMSFT2.13%
Honda Motor Co Ltd7267.T1.87%
その他71.4%
※2023年10月時点

IDRV|iShares Self-Driving EV and Tech ETF

IDRV純資産
総額
平均
出来高
銘柄数経費率分配金
利回り
3年平均
成長率
3年最大
下落率
シャープ
レシオ
直近6カ月
資金流入
23/10391M38K550.47%2.22%10.1%-37.4%0.41-19.0M
20/1173M1.4M1010.47%0.91%28.1M

「IDRV」は運用額最大規模のiSharesが運用するETFで、自動運転車や自動運転技術に特化した企業をグローバルに網羅し、投資することを目的としています。

設立当初は銘柄数が100を超えていましたが、コロナ期間中に半減しています。

TSLA株だけで1割弱をしめている時期もありまたが、現在は中国系の電気自動車メーカーの比率も高く、米国系企業は4割弱に抑えられています。

保有銘柄55銘柄中、上位10銘柄の構成比率が約49%と銘柄数自体は多いものの上位比重が高めです。

NameSymbol比率
(%)
XPeng Inc Class A9868.HK8.60%
Rivian Automotive Inc Class ARIVN6.76%
Li Auto Inc
Ordinary Shares – Class A
2015.HK4.74%
Tesla IncTSLA4.71%
Renault SARNO.PA4.67%
Aptiv PLCAPTV4.24%
BYD Co Ltd Class H12113.99%
ABB LtdABBN.SW3.86%
Pilbara Minerals LtdPLS.AX3.78%
Volkswagen AG
Participating Preferred
VOW3.DE3.57%
その他51.1%

IDRV v.s. DRIV 重複率と比較

引用:Fund Overlap

HAIL|SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

HAIL純資産
総額
平均
出来高
銘柄数経費率分配金
利回り
3年平均
成長率
3年最大
下落率
シャープ
レシオ
直近6カ月
資金流入
23/1047M5K830.46%2.29%2.3%-52.4%0.21-7.3M
20/1153M1.6M570.45%0.92%37.3 M
※2020年11月時点

「HAIL」は「SPY」「GLD」といった王道銘柄を運用するSPDR社のETFです。

経費率は最安ですが、値動き激しくリスクはかなり高いETFです。

保有銘柄83銘柄中、上位10銘柄の割合が約23%となっています。

NameSymbol比率
(%)
Nikola CorpNKLA4.17%
XPeng Inc ADRXPEV3.08%
Rivian Automotive Inc Class ARIVN2.50%
EHang Holdings Ltd ADREH2.50%
Textron IncTXT1.79%
Uber Technologies IncUBER1.77%
Honda Motor Co Ltd ADRHMC1.74%
NVIDIA CorpNVDA1.72%
NIO Inc ADRNIO1.72%
Microvast Holdings IncMVST1.71%
その他77.3%

HAIL v.s. DRIV 重複率と比較

引用:Fund Overlap

電気自動車(EV)関連ETFの購入方法

ご紹介した3つの電気自動車(EV)関連ETFは国内証券会社での取り扱いがないようです。

シンボルFirstrade証券楽天証券SBI証券DMM 株ウィブル
DRIV
IDRV
HAIL
米国ETF
取扱数
3,000+ 400+ 360+280+2,000+
※2023年10月時点

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比較の結果 電気自動車(EV)関連ETF「IDRV」購入

以上「米国で人気の電気自動車(EV)関連ETF3本」を比較してみました。

・低い経費率
・広めの銘柄数
・低めの米国比率

以上の3点から「IDRV」を購入することにしました。

加えて、別途購入しているクリーンエネルギーETF「ICLN」との重複なし(0%)であることも購入の決め手となりました。

せっかく手数料無料で少額分散投資ができる環境なので、色々なETFを積立投資していきたいと思います。

ではまた!

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